Vous pourrez très prochainement vous rapprocher d'un conseiller en gestion de patrimoine à Annecy pour discuter de vos projets d'investissement. Ce sera l’occasion de faire le point sur vos projets tout en tenant compte des tendances de 2023, une année qui a de quoi questionner après une année 2022 marquée par une forte volatilité des marchés. L’inflation et la situation géopolitique actuelle alimentent la vigilance des épargnants qui se questionnent quant aux placements à privilégier face à ce contexte incertain. Nous proposons depuis plusieurs années des rendez-vous patrimoniaux dans nos agences et autres points de rencontre (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Cannes, Rennes, Nantes et Aix-en-Provence). Nos conseillers assureront désormais une présence à Annecy pour répondre à toutes vos questions et vous guider dans vos choix d’épargne. On se donne rendez-vous le mardi 18 avril.
Les sujets sur lesquels nos conseillers pourront vous accompagner
2023 est une année pleine d’incertitudes pour les épargnants. Toutefois, des opportunités de placement sont à saisir. Les rendez-vous patrimoniaux sont une excellente base en la matière pour vous diriger vers les placements les plus adaptés à votre profil et au contexte actuel afin d’aboutir à la concrétisation de vos projets d’épargne.
Au cours de l’entretien avec le conseiller financier, vous définirez ensemble vos problématiques financières, immobilières, fiscales, ou encore civiles.
• Financières
Optez pour les meilleures enveloppes financières (Assurance vie / Capi / PEA…) et bénéficiez d'un accompagnement pour les gérer dans le temps.
• Allocation d'actifs
Quel couple rendement/risque est conforme à vos objectifs ? Quels supports sont adaptés à votre situation ?
• Fiscales
Appréhendez au mieux la fiscalité de votre patrimoine (IR et IFI) et développez-le grâce aux outils de défiscalisation.
• Immobilières
Donnez du levier à votre patrimoine grâce à l’immobilier d’investissement (LMNP / Pinel / Malraux, Monuments Historiques…) et notre accès à la quasi-intégralité des lots disponibles.
• Civiles
Adaptez tous les aspects civils de votre situation (régime matrimonial / donation / préciput) en fonction de vos objectifs et de vos souhaits.
• Autres
Optimisez la trésorerie de votre entreprise, préparez votre succession, votre retraite, votre expatriation, etc.
Pour résumer
Profitez de ce moment pour faire le point sur votre allocation d'actifs et votre patrimoine, et échanger individuellement avec nos experts. Notre porte est grande ouverte pour vous recevoir.
>> Pour vous inscrire à la journée du 18 avril à Annecy, cliquez ici
Nos rendez-vous patrimoniaux déjà dans plusieurs villes de France
Les conseillers meilleurtaux Placement vous donnent déjà rendez-vous une à deux fois par mois dans plusieurs villes de France à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Cannes et Rennes. Nous assurons également une présence à Nantes, Aix-en-Provence et désormais Annecy pour vous permettre d’échanger plus facilement avec un conseiller sur vos projets d’investissement.
A défaut de pouvoir vous déplacer jusqu’à nous, nous donnons également des rendez-vous en visioconférence. Nous proposons régulièrement des dates exclusivement dédiées aux visioconférences. Il vous suffit ensuite de sélectionner votre horaire et une fois le rendez-vous validé, le conseiller vous enverra par email un lien pour le rejoindre à l'horaire choisi.
>> Pour vous inscrire à la journée du 18 avril à Annecy, cliquez ici
Save the date : rendez-vous le 18 avril à Annecy !
Avec la volonté d’être au plus proche de nos clients, Meilleurtaux Placement assurera désormais une présence une fois par mois à Annecy pour vous accueillir et discuter de vos projets d’épargne.
Pour faire le point sur vos objectifs patrimoniaux et échanger sur les solutions à mettre en place, nous vous donnons rendez-vous le mardi 18 avril de 9h à 18h à l’adresse suivante :
1 place Marie Curie
74000 Annecy – au Novotel
Ce rendez-vous vous permettra d'obtenir un conseil adapté à votre situation et à votre profil. En effet, le conseiller saura répondre à vos questions et vous guider vers les solutions conformes à vos objectifs et à votre tempérament d'investisseur :
• Prudent : quels sont les meilleurs placements défensifs ? Faut-il profiter de la hausse des rendements des fonds en euros ?
• Équilibré : quels placements offrent le meilleur couple rendement / risque : OPCVM, Pierre-Papier, produits structurés ?
• Offensif : faut-il miser sur le rebond des actions ? Quelles zones privilégier ? Europe, États-Unis, marchés émergents ?
Quels que soient votre profil et vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner de manière personnalisée, objective et indépendante sur tous les sujets qui concernent votre patrimoine. N'hésitez plus, inscrivez-vous pour bénéficier d'un rendez-vous patrimonial personnalisé.
>> Pour vous inscrire à la journée du 18 avril à Annecy, cliquez ici
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