Quelques jours à peine avant la date butoir, AXA Private Equity s'est retiré du processus de vente des actifs dans la gestion et la distribution de l'eau de Veolia Environnement (VIE.FR) au Royaume-Uni. AXA Private Equity, la filiale de l'assureur français AXA, travaillait sur une offre commune avec Infracapital, le fonds d'infrastructures qui sera à terme sous le contrôle du groupe britannique Prudential (PRU.LN), et South Korea National Pension Service
En janvier, Veolia avait engagé JPMorgan Chase & Co et Deutsche Bank pour le conseiller sur la vente de ses actifs d'eau au Royaume-Uni, dans le cadre d'un programme de cessions destiné à réduire sa dette et ses coûts opérationnels. Les actifs d'eau britanniques mis en vente par Veolia, à savoir Veolia Water Central, Veolia Water East et Veolia Water Southeast, pourraient en effet permettre au groupe de lever autour de 1 milliard de livres sterling, selon des informations de presse.
Mais vendredi dernier, le consortium formé par le fonds d'infrastructures britannique Icon Infrastructure et le fonds de retraite canadien PSP Investissements ont indiqué n’être plus intéressé par les actifs d'eau au Royaume-Uni de Veolia Environnement
AXA se retirant du processus de vente, la division d'infrastructures de Morgan Stanley (MS), MS Infrastructure, a été approchée pour remplacer AXA Private Equity avec d'autres candidats potentiels, mais aucun élément ne dit s'ils sont intéressés pour participer au processus d'enchères
Parmi les autres candidats au rachat figure un consortium comprenant GS Infrastructure Partners, une filiale de la branche de capital-investissement de Goldman Sachs, et le fonds de retraite britannique The Universities Superannuation Scheme, de même que CVC Capital Partners.
Le japonais Marubeni (8002.TO) a également fait une demande d'informations sur ces actifs au cours de la phase initiale du processus d'enchères, mais il n'est pas certain que le groupe soit encore en lice. Marubeni n'a jusqu'à présent pas voulu s'exprimer sur son intérêt éventuel pour les actifs de Veolia.
