Journée spéciale bilan patrimonial

Mardi 26 février de 9h à 19h. 

Profitez des vacances scolaires pour venir faire le point sur votre situation lors d'un rendez-vous personnalisé avec un conseiller en gestion de patrimoine de MonFinancier. Le point sur votre allocation d'actifs : Quelle(s) solution(s) face à l'érosion des rendements des fonds en euros et pour quel profil. Mais aussi le point sur votre situation patrimoniale : Fiscalité, succession, immobilier, etc... nos conseillers sont à votre disposition pour une analyse globale.

Journée consacrée aux bilans patrimoniaux le mardi 26 février :

Le mardi 26 février, de 9h à 19h, nos conseillers & experts  vous accueillent dans notre agence parisienne, au 28 avenue Marceau (Paris VIII), à l’occasion de notre Journée consacrée aux bilans et audits patrimoniaux. L'occasion rêvée d'établir un diagnostic de votre situation patrimoniale, définir vos objectifs, et mettre en place une stratégie adéquate pour 2019.

Vous êtes-vous déjà demandé quels étaient vos objectifs patrimoniaux ?  Réduire votre impot? Préparer sa retraite?

Quels que soient votre profil et vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner de manière personnalisée, objective et indépendante sur tous les sujets qui concernent votre patrimoine. N'hésitez plus, inscrivez-vous  pour bénéficier d'un rendez-vous patrimonial personnalisé.

Au cours d'un entretien avec l'un de nos conseillers, vous définirez ensemble vos problématiques :

- Financières

Optez pour les meilleures enveloppes financières (Assurance vie / Capi / PEA…) et bénéficiez d'un accompagnement pour les gérer dans le temps.

- Civiles

Adaptez tous les aspects civils de votre situation (régime matrimonial / donation / préciput) en fonction de vos objectifs et de vos souhaits.

- Fiscales

Appréhendez au mieux la fiscalité de votre patrimoine (IR et ISF) et développez-le grâce aux outils de défiscalisation.

- Immobilières

Donnez du levier à votre patrimoine grâce à l’immobilier d’investissement (LMNP / Pinel / Malraux, Monuments Historiques…) et notre accès à la quasi-intégralité des lots disponibles.

- Autres

Optimisez la trésorerie de votre entreprises, préparer votre succession, votre retraite, votre expatriation, etc...

Pour résumer 

Profitez de ce moment pour faire le point sur votre allocation d'actifs et votre patrimoine, et échanger individuellement avec nos experts. Notre porte est grande ouverte pour vous recevoir.