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Cet événement a déjà eu lieu, les inscriptions sont donc clôturées.

Journée spéciale bilan patrimonial personnalisé


28/08/2019 de 09:00:00 à 19:00:00
82 boulevard de la Croisette, 06400, Cannes


6 places disponibles


Que vous soyez déjà revenu de vacances ou pas encore parti, et parce qu'à la rentrée de septembre vous aurez peu de temps à consacrer à votre patrimoine, ces mois d'été sont le moment idéal pour nous rencontrer.

Si vous êtes sur Cannes pendant l'été, pourquoi ne pas profiter de calme de les vacances pour faire un point avec un conseiller patrimonial ? C'est ce que nous vous proposons lors d'une journée dédiée aux bilans patrimoniaux, le mercredi 28 août de 9h00 à 19h00, à notre agence au 82 Boulevard de la Croisette,


Le moment est idéal pour faire un point avec un conseiller. Que vous soyez déjà revenu de vacances ou pas encore parti, et parce qu'à la rentrée de septembre vous aurez peu de temps à consacrer à votre patrimoine, ces mois d'été sont le moment idéal pour nous rencontrer. En agence à Paris, Cannes ou Rennes, ou par téléphone, MonFinancier met en place un dispositif exceptionnel pour vous accueillir, échanger, et faire un audit gratuit de votre patrimoine.

Le premier semestre est maintenant derrière vous. Un premier semestre historique sur les marchés actions, et vous en avez certainement profité, un peu, dans vos allocations d'actifs. Mais ce semestre historique fait suite à un dernier trimestre 2018 très difficile en Bourse et vous avez sans doute fait le choix de rester prudent, qui pourrait vous blamer... Que faut-il fait aujourd'hui ? Faut-il sauter dans le train en marche ou au contraire rester prudent et attendre une consolidation (ou une correction?).

2019 est aussi agité d'un point de vue fiscalité et placement français. La crise des gilets jaunes est passé par là. Alors que 2017 avait vu naître la flat tax et l'IFI, les mois suivant avait été très calme. La loi Pacte de 2019 bouleverse le paysage de l'épargne retraite mais aussi les modalités des PEA et des transferts de l'assurance-vie. La rentrée promet également d'être chaude au chapitre des retraites alors que la réforme devrait être discuté à l'Assemblée cet été. Vous allez donc avoir du boulot pour réorganiser votre patrimoine.

Si vous êtes à Cannes cet été, pourquoi ne pas profiter du calme de l'été pour faire un point avec un conseiller patrimonial ?

Cela vous permettra d'obtenir un conseil adapté à votre situation et à votre profil. En effet, le conseiller saura répondre à vos questions et vous guider vers les solutions conformes à vos objectifs et à votre tempérament d'investisseur :

- Prudent : Quels sont les meilleurs placements défensifs pour faire face à la baisse des rendements des fonds en euros ?

- Equilibré : Quels placements offrent le meilleur couple rendement/risque : OPCVM, SCPI, produits structurés ?

- Offensif : Faut-il miser sur le rebond des actions? Quelles zones privilégier ? Europe, Etats Unis, Marchés émergents ?

 

Quels que soient votre profil et vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner de manière personnalisée, objective et indépendante sur tous les sujets qui concernent votre patrimoine. N'hésitez plus, inscrivez-vous  pour bénéficier d'un rendez-vous patrimonial personnalisé.

 

Au cours d'un entretien avec l'un de nos conseillers, vous définirez ensemble vos problématiques :

- Financières

Optez pour les meilleures enveloppes financières (Assurance vie / Capi / PEA…) et bénéficiez d'un accompagnement pour les gérer dans le temps.

- Allocation d'actifs

Quel couple rendement/risque est conforme à vos objectifs? Quels supports sont adaptés à votre situation?

- Fiscales

Appréhendez au mieux la fiscalité de votre patrimoine (IR et IFI) et développez-le grâce aux outils de défiscalisation.

- Immobilières

Donnez du levier à votre patrimoine grâce à l’immobilier d’investissement (LMNP / Pinel / Malraux, Monuments Historiques…) et notre accès à la quasi-intégralité des lots disponibles.

- Civiles

Adaptez tous les aspects civils de votre situation (régime matrimonial / donation / préciput) en fonction de vos objectifs et de vos souhaits.

- Autres

Optimisez la trésorerie de votre entreprise, préparez votre succession, votre retraite, votre expatriation, etc...

 

Pour résumer

Profitez de ce moment pour faire le point sur votre allocation d'actifs et votre patrimoine, et échanger individuellement avec nos experts. Notre porte est grande ouverte pour vous recevoir.

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