Journée dédiée aux « visio-rendez-vous »

La fin d'année est un moment idéal pour le point sur les opportunités de réduction d'impôt avant fin de l'année et/ou un point plus global sur votre situation : Quelle allocation d'actifs pour le quatrième trimestre 2023 et pour le long terme ? Doit-on garder ses fonds en euros ? Faut-il investir sur des placements en actions ? Quelles solutions à risque modéré pour un rendement attractif ? Sur quel placement immobilier faut-il investir  ? Quelles solutions pour préparer la succession ? Ne manquez pas cette occasion exceptionnelle !

meilleurtaux Placement organise le 21 décembre une journée exceptionnelle dédiée aux rendez-vous patrimoniaux... en visio. Dès 9h, nos conseillers sont à votre disposition sur Teams pour échanger dans les mêmes conditions, ou presque, qu'un rendez-vous physique. En toute sérénité, et pour votre meilleur confort !

Pour bénéficier d'un rendez-vous personnalisé avec un conseiller, sélectionnez votre horaire et nous nous chargeons du reste. Une fois le rendez-vous validé, le conseiller vous enverra par email un lien pour le rejoindre, le 21 décembre à l'horaire choisi, sur la conférence vidéo.

Cela vous permettra d'obtenir un conseil adapté à votre situation et à votre profil. En effet, le conseiller saura répondre à vos questions et vous guider vers les solutions conformes à vos objectifs et à votre tempérament d'investisseur :

- Prudent : Quels sont les meilleurs placements défensifs pour faire face à la baisse des rendements des fonds en euros ?

- Equilibré : Quels placements offrent le meilleur couple rendement/risque : OPCVM, SCPI, produits structurés ?

- Offensif : Faut-il miser sur le rebond des actions? Quelles zones privilégier ? Europe, États-Unis, marchés émergents ?

Il ne reste plus que deux semaines pour défiscaliser ! Investir en réduisant ses impôts, la formule ne manque pas d’attraits. Certains placements permettent en effet de bénéficier d’une économie d’impôt qui va donc s’ajouter à l’espoir de gains offert intrinsèquement par le placement. Mais la carotte fiscale obtenue se fait toujours avec des contreparties : des frais qui peuvent être élevés, une durée de blocage des fonds, et/ou un risque de perte en capital. Il faut surtout bien choisir son produit car si le gain fiscal est certain à l’entrée, la performance finale à la sortie, gain d’impôt compris, peut être très décevante (voire négative). Et surtout sélectionner le produit adapté à votre profil : horizon, objectif, risque, etc.

Nos conseillers sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos décisions et vous donner les solutions à retenir selon votre profil. Ils répondront notamment à touts vos questions :

- Quel produit quand on veut maximiser la réduction d'impôt ?

- Quel produit quand on veut limiter les risques ?

- Quel produit quand on veut limiter la durée de blocage ?

Quels que soient votre profil et vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner de manière personnalisée, objective et indépendante sur tous les sujets qui concernent votre patrimoine. N'hésitez plus, inscrivez-vous pour bénéficier d'un rendez-vous patrimonial personnalisé.

Au cours d'un entretien avec l'un de nos conseillers, vous définirez ensemble vos problématiques :

- Financières

Optez pour les meilleures enveloppes financières (Assurance vie / Capi / PEA…) et bénéficiez d'un accompagnement pour les gérer dans le temps.

- Allocation d'actifs

Quel couple rendement/risque est conforme à vos objectifs ? Quels supports sont adaptés à votre situation ?

- Fiscales

Appréhendez au mieux la fiscalité de votre patrimoine (IR et IFI) et payez moins d'impôts grâce aux outils de défiscalisation.

- Immobilières

Donnez du levier à votre patrimoine grâce à l’investissement à crédit dans des parts de SCPI, avec nos solutions de financement dédiées.

- Civiles

Adaptez tous les aspects civils de votre situation (régime matrimonial / donation / préciput) en fonction de vos objectifs et de vos souhaits.

- Autres

Optimisez la trésorerie de votre entreprise, préparez votre succession, votre retraite, votre expatriation, etc...