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Journée spéciale bilan patrimonial personnalisé


09/11/2016 de 09:00:00 à 19:00:00
28, avenue Marceau 75008 Paris


2 places disponibles


À quelques semaines de la fin de l'année, c'est le moment de faire un point avec un conseiller en gestion de patrimoine : Votre patrimoine est-il bien géré ? Quelles solutions ? Quels sont les pièges à éviter ? Comment réduire la facture fiscale ?
Nos conseillers en gestion de patrimoine sont à votre diposition pour faire le point sur votre situation et vos objectifs de fin d'année : Venez les rencontrer lors d'une journée dédiée aux bilans patrimoniaux, le jeudi 22 septembre de 9h00 à 19h00, à notre agence au 28 avenue Marceau (Paris VIII),


Cela vous permettra d'obtenir un conseil adapté à votre situation et à votre profil. En effet, le conseiller saura répondre à vos questions et vous guider vers les solutions conformes à vos objectifs et à votre tempérament d'investisseur :

- Prudent : Quels sont les meilleurs placements défensifs pour faire face à la baisse des rendements des fonds en euros ?

- Equilibré : Quels placements offrent le meilleur couple rendement/risque : OPCVM, SCPI, produits structurés ?

- Offensif : Faut-il miser sur le rebond des actions? Quelles zones privilégier ? Europe, Etats Unis, Marchés émergents ?

 

Quels que soient votre profil et vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner de manière personnalisée, objective et indépendante sur tous les sujets qui concernent votre patrimoine. N'hésitez plus, inscrivez-vous  pour bénéficier d'un rendez-vous patrimonial personnalisé.

 

Au cours d'un entretien avec l'un de nos conseillers, vous définirez ensemble vos problématiques :

- Financières

Optez pour les meilleures enveloppes financières (Assurance vie / Capi / PEA…) et bénéficiez d'un accompagnement pour les gérer dans le temps.

- Allocation d'actifs

Quel couple rendement/risque est conforme à vos objectifs? Quels supports sont adaptés à votre situation?

- Fiscales

Appréhendez au mieux la fiscalité de votre patrimoine (IR et ISF) et développez-le grâce aux outils de défiscalisation.

- Immobilières

Donnez du levier à votre patrimoine grâce à l’immobilier d’investissement (LMNP / Pinel / Malraux, Monuments Historiques…) et notre accès à la quasi-intégralité des lots disponibles.

- Civiles

Adaptez tous les aspects civils de votre situation (régime matrimonial / donation / préciput) en fonction de vos objectifs et de vos souhaits.

- Autres

Optimisez la trésorerie de votre entreprise, préparez votre succession, votre retraite, votre expatriation, etc...

 

Pour résumer

Profitez de ce moment pour faire le point sur votre allocation d'actifs et votre patrimoine, et échanger individuellement avec nos experts. Notre porte est grande ouverte pour vous recevoir.

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