NOTRE OFFRE DE CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

lundi 07 février
Auteur: Rédaction Monfinancier
Il y a 8 ans - Le 07/02/2011 à 16h02

Allofinance lance une offre de conseil en gestion de patrimoine. Cette offre vous permet de bénéficier d’un conseiller en gestion de patrimoine qui vous apportera un conseil et un suivi adaptés et personnalisés. Et cela à un cout très réduit.

Pour ce faire, vous pouvez prendre rendez vous téléphonique ou physique avec un conseiller patrimonial.

Ce premier rendez vous nous permettra de prendre le maximum d’information sur votre situation patrimoniale ainsi que vos objectifs, vos besoins, vos motivations...

A la suite de ce premier rendez vous, nous procèderons gratuitement à la réalisation de votre bilan patrimonial.

Puis, nous étudierons votre situation et vos besoins afin de vous conseiller et de vous proposer des optimisations patrimoniales en adéquation avec vos objectifs et votre profil de risque.

Ces solutions peuvent être très variées. Il peut en effet s’agir d’une analyse détaillée sur un aspect de votre patrimoine que vous aurez défini (allocation d’actifs, calcul de votre retraite, comment minimiser les droit de succession ou crédit,…). Mais il peut également s’agir d’un conseil avec accompagnement dans la réalisation d’un investissement précis.

Le conseiller remet dans tous les cas une proposition définissant précisément le cadre de l’étude qui sera réalisée ainsi que son coût. L'étude demarrera dès que vous aurez accepter et signer cette proposition. Le coût dépend alors du type de mission qui sera réalisée. Par contre, notre service est totalement gratuit dans le cas ou la mission concerne un accompagnement dans la réalisation d’un investissement précis sur lesquelles Allofinance a développé des partenariats.

Pour plus d’information sur cette offre ou pour prendre rendez vous, vous pouvez nous contactez directement au 01-44-70-20-75.
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Les droits de succession sont élevés que son patrimoine soit important ou plus modeste. D’où l’utilité de s’y prendre le plus tôt possible avec une stratégie patrimoniale adaptée à sa situation. Alors pour alléger la facture à ses héritiers, plusieurs solutions existent pour transmettre un patrimoine à moindre coût.

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