Vilmorin & Cie - L’acteur historique de la production et de la distribution de semences potagères et florales annonce le succès de l’émission obligataire de 450 M€ d’une durée de 7 ans à 1,375% par an. Le but de cette opération est de conférer au groupe les moyens de répondre à ses besoins généraux, en particulier le refinancement de la dette existante. Une partie sera consacrée à l’exercice de l’option de remboursement anticipé de son emprunt obligataire à échéance mai 2021 d’un montant résiduel en circulation de 346 M€, au taux annuel de 2,375%. Les obligations commenceront à être disponibles sur le marché Euronext Paris à compter du 26 mars 2021.
Bourse Direct - Le courtier en ligne Bourse Direct procède cette semaine à l’acquisition stratégique de 100% de Arobas Finance. L’opération sera financée en cash. Bourse Direct intègre ainsi un portefeuille d’une quarantaine de produits (PER, SCPI, produits défiscalisant) ainsi qu’une petite équipe experte dans le domaine des placements financiers. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de la société de développer son « Pôle Épargne » et devrait ouvrir la marche pour d’autres acquisitions. Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé.
Neoen - Le producteur d’électricité renouvelable rattaché à Direct Energie lance une augmentation de capital d’environ 600 M€ avec maintien du DPS à 28 € par action (décote spot de 36%). Dès lors, le potentiel de dilution s’élève à 20% du capital. La société a d’ores et déjà reçu des engagements de souscription de la part d’Impala pour un montant minimum de 199 M€ ainsi que de FSP et bpifrance (respectivement 34 M€ et 20 M€). Cette opération permettra la mise en œuvre au groupe de son programme d’investissements de 5,3 Mds$ sur la période 2021-2025 afin d’atteindre son objectif de plus de 10GW de capacité en opération ou construction. La direction émet le potentiel besoin d’un besoin de financement additionnel en fonds propre à maximum d’1,2 Mds$ (pouvant être revu à la baisse).
