L’histoire entre Lagardère et EADS a pris fin ce mardi matin. Le groupe de médias a vendu les 7,4% du capital qu’il détenait dans le constructeur aéronautique Ce sont donc 61 millions d'actions EADS qui ont été déversées à la Bourse de Paris via un placement privé pour 2,28 milliards d'euros. Le produit de la cession sera consacré à une redistribution exceptionnelle aux actionnaires et au désendettement.
Le prix unitaire auquel le placement aurait été réalisé aux alentours de 37,42 euros pour une fourchette comprise entre 37,35 et 37,45 euros. Le placement des actions est dirigé par BofA Merrill Lynch et Société Générale Corporate & Investment Banking agissant comme Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre, et avec Crédit Agricole CIB en qualité de Teneur de Livre. Crédit Agricole CIB et Ondra Partners agissent en tant que conseils financiers de Lagardère dans le cadre de cette opération.
EADS a racheté dans ce cadre 1,61% de son propre capital, soit l'équivalent de 500 millions d'euros dans le cadre de son programme de rachat d'actions sur 18 mois annoncé la semaine dernière pour un montant maximum de 3,75 milliards d'euros. Au terme de cette cession, le groupe piloté par Arnaud Lagardère ne détiendra plus aucune action EADS et met ainsi fin à son aventure dans la défense et l'aéronautique débutée avec Matra, créée en 1941.
En ce qui concerne Daimler, l’industriel allemand projette de se défaire des 7,5% du capital qu’il a encore dans EADS à des investisseurs allemands. Ainsi, l'Etat allemand qui n'a jamais été actionnaire d'EADS jusqu'à présent devrait avoir entre ses mains quelque 12% du capital de l’industriel avec la sortie progressive de Daimler tandis que l'Espagne conservera une participation proche de 5%. Le camp français détient à ce jour 22,35% des titres EADS à travers la Sogeade (Société de gestion de l'aéronautique, de la défense et de l'espace). Le holding est contrôlé à hauteur des 2/3 par l'Etat français, tandis que le solde appartient à Lagardère. Mais avec le désengagement de Daimler et de Lagardère, la France et l’Allemagne seront à parité. Les Etats européens devraient donc revenir autour de 30% du capital, soit sous le seuil de la minorité de blocage contre plus de 50% actuellement...Le flottant serait ainsi porté à plus de 70%.
L'avis de MonFinancier :
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