Mardi 29 avril

Le Fonds Carmignac patrimoine (FR0010135103) a affiché une performance positive pour la semaine close au 17 avril ; Avec un gain de 0,46% sur la semaine, la performance est supérieure à celle de son indicateur, lui aussi en hausse de 0,38%.

En revanche, sur un mois, le fonds sous performe, avec un gain de 0,11% quand son indice de référence grimpe de 0,42%. La performance du fonds depuis le début de l’année a quant à elle été ramenée à -0,67%.

« Au cours d’une semaine bien orientée sur les marchés actions, la performance du Fonds a été soutenue par son allocation au secteur financier et de consommation discrétionnaire ». La finance représentant 33% du portefeuille et la consommation 22,24%, on comprend que la performance ait été dopée par la remontée des marchés.

« Sur la partie obligataire, nos emprunts souverains des pays périphériques européens affichent une contribution neutre, alors que notre portefeuille crédit continue de bénéficier du resserrement des marges de crédit au sein du secteur financier. »

Pour rappel, les principales obligations souveraines détenues par le fonds Carmignac Patrimoine sont des obligations italiennes espagnoles, portugaises et même irlandaise... autrement dit, le fonds est largement exposé à la dette des PIIGS, obligations dont personne ne voulait il y a un an, mais qui suscitent un engouement phénoménal depuis le début de l’année.

Par ailleurs, « notre position vendeuse sur les emprunts d’Etat américains a légèrement pesé sur la performance, les tensions en Ukraine ayant soutenu ces derniers »

Enfin sur « la partie devises, si notre positionnement sur les dollars australien et canadien nous a été légèrement défavorable, nos positions acheteuse sur le dollar américain et vendeuse sur le yuan affichent une contribution positive ». Le fonds carmignac reste par ailleurs majoritairement exposé au dollar américain avec 37,32% du portefeuille investi dans la devise américaine.

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