Après Deezer la semaine dernière, c’est au tour de Showroomprivé.com de se lancer officiellement en Bourse. Le site de ventes en ligne propose ses actions à un prix qui sera fixé entre 19,50 euros et 26,30 euros en vue de lever 300 millions d'euros.
Plus de visibilité
Le site de déstockage en ligne français avait annoncé son intention d'entrer en Bourse début septembre, avec pour but d'accroître sa visibilité notamment à l'international, et d'accéder à davantage de liquidités « pour éventuellement pouvoir saisir les opportunités de croissance externe » via d'éventuelles acquisitions, avait alors indiqué Thierry Petit. En 2014, il a réalisé un volume d'affaires de 480 millions d'euros (+40%) pour un chiffre d'affaires net de 350 millions d'euros. Il compte 20 millions de membres et collabore avec 1.300 marques.
En vitrine le 3 novembre
La taille initiale de l'offre est fixée dans une fourchette de 226 à 298 millions d'euros, comprenant environ 50 millions d'euros d'actions nouvelles et de 176 à 248 millions d'euros d'actions existantes cédées par les fondateurs, les entités affiliées à Accel Partners et Kilwa. Investment SA. Le prix de l'offre devrait être fixé le 29 octobre et les négociations devraient débuter le 30 octobre sur le compartiment B du marché d'Euronext Paris, sous la forme de promesses d'actions sur une ligne de cotation intitulée « SRP-PROMESSES »
Le règlement-livraison est prévu pour le 2 novembre et les négociations des actions « SRP » sur Euronext devraient débuter le 3 novembre.
Le groupe chinois Vipshop Holding s'est d'ores et déjà engagé à acquérir au prix de l'offre et dès sa réalisation un nombre d'actions existantes pour un montant de 30 millions d'euros, à travers une offre réservée séparée des actions proposées dans le cadre de l'offre globale.
