Soitec bondit de 3,15% à 7,10 euros et signe l’une des plus fortes hausses de l’indice SBF 120 juste derrière Crédit Agricole et Alcatel-Lucent.
Le groupe isérois est parvenu à lever le montant souhaité de 150 millions d’euros avec une demande portant sur 50 millions d'actions pour 33,3 millions offertes. Cette augmentation avec maintien du droit préférentiel de souscription a rencontré un franc succès de la part du public puisque qu’elle a été sursouscrite avec une demande totale d'environ 50 millions d'actions, représentant 150% de l'offre.
Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles sur Euronext Paris sont prévus le 25 juillet 2011. A compter de cette date, le capital de Soitec sera donc composé de 122.105.792 actions.
Le Fonds Stratégique d'Investissement, qui bénéficiait d'un report de droits préférentiel de souscription de deux actionnaires, détiendra finalement à l'issue de l'opération 8,3% du capital de Soitec. En ajoutant la part de CDC Entreprises, la Caisse des Dépôts détiendra même 11,7% du tour de table.
Pour rappel, Soitec avait annoncé le 28 juin dernier une levée de fonds destinée à financer son développement dans l’énergie solaire et les LED, une technologie ultra spécialisée et à forte valeur ajoutée, tournée vers le développement durable et l’énergie solaire.
Le groupe anticipe un effort d'investissement cumulé d'environ 250 millions d'euros - hors éventuelles opérations de croissance externe - dont un décaissement de 100 millions d'euros sur le seul exercice 2011-2012. Cette augmentation de capital permettra au groupe de conserver une flexibilité financière suffisante pour pouvoir continuer à saisir des opportunités de croissance externe tout en préservant une structure financière solide.
Soitec publiera ses résultats du premier semestre la semaine prochaine. Le groupe isérois anticipe une croissance séquentielle de ses ventes de plaques SOI sur la période, supérieure à 20%, à taux de change constants, par comparaison au second semestre de l'exercice 2010.
