Le groupe TRSB annonce le lancement de son transfert du Marché Libre vers le compartiment Alternext avec une augmentation de capital ouverte au public.
La société spécialisée dans les services informatiques va profiter de cette opération pour lever environ 4 millions d’euros. Elle souhaite ainsi « poursuivre son développement soutenu et de devenir rapidement un acteur majeur sur le marché de la virtualisation du poste de travail. »
Les 1.593.772 actions existantes composant le capital seront transférées sur Alternext. Une offre à prix ouvert et un placement global réservé aux institutionnels, à portion égale seront également mis en place. Dans le détail, l'augmentation de capital portera sur 318.726 actions (366 534 en cas d'exercice de la totalité de la clause d'extension), à un prix de 11,61 à 13,49 euros, soit 3,7 à 4,3 millions d’euros selon le niveau retenu. Le transfert intègre également le placement de 79 682 actions existantes, cédées si la réalisation de l'augmentation de capital atteint au moins 100%.
Pour rappel, le dernier cours coté de l’action TRSB sur le Marché Libre au 29/07/2011 était de 15,80 euros. Le milieu de fourchette de l’offre affiche une décote de 20% par rapport à ce dernier cours coté.
L’opération débutera le 20 octobre et sera clôturée le 15 novembre, pour une fixation du prix le 16 et le début des négociations le 22 novembre suivant. Toutefois, si 75% de l'augmentation de capital n'était pas réalisée l'opération serait annulée et les ordres seraient caducs. Dans cette hypothèse, le transfert sur Alternext serait purement et simplement annulé.
Les principaux actionnaires de la société n'ont pas l'intention de participer à la présente augmentation de capital. Une offre destinée aux salariés, de 17.000 titres, sera proposée après la levée de fonds principale.
