Encore une introduction en Bourse dans les starting-blocks ! Mais cette fois ci de taille un peu plus modeste…
Gold by Gold, groupe français de collecte, recylage et négoce de métaux précieux, annonce que l’AMF a apposé son visa hier, sur le Prospectus en vue de l’admission aux négociations de ses actions sur le marché NYSE Alternext à Paris.
Créé en 1992 par Patrick Schein, Président-directeur général de Gold by Gold, le groupe intervient, à travers ses trois divisions opérationnelles, sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement de l’Or et des métaux précieux :
Division Négoce - Le négoce international d’Or primaire entre des mines et collecteurs d’Or basés dans différents pays d’Amérique du Sud, principalement au Pérou, et l’Europe ;
Division Collecte & Recyclage - La collecte et le recyclage de l’Or auprès des particuliers en France sur internet, via le site GoldbyGold.com lancé en 2010, et par le biais d’un réseau sous l’enseigne Gold & Go constitué de 6 points de collecte début 2012 (et 1 actuellement en cours d'ouverture) ;
Division Affinage - L’affinage de l’Or pour compte propre et pour des acteurs de l'industrie bijoutière ou des collecteurs spécialisés.
En 2011, Gold by Gold a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 111,4 millions d’euros en progression de + 84% par rapport à 2010. « Cette forte croissance est le résultat de la hausse des volumes d’Or négociés par le groupe en Amérique du Sud, 2,5 tonnes contre 1,8 tonne en 2010, dans un contexte de marché marqué par une nouvelle hausse des cours de l’Or (+ 22% de progression du cours moyen de l’once d’Or exprimé en euros en 2011 par rapport à 2010 » explique Gold By Gold.
A travers son introduction en Bourse et l’augmentation de capital réalisée dans le cadre de cette opération, Gold by Gold souhaite « renforcer l’assise financière de la division Négoce afin d’accroître la capacité de négociation avec les pays andins et les communautés minières responsables d’Amérique du Sud, tout en s’adaptant à la hausse des cours de l’Or » ; « financer le développement commercial de l’activité de rachat d’Or auprès des particuliers via Internet et financer le stock de mini-lingots destinés à la vente d’Or investissement aux particuliers à travers le site Mini-lingots.com » et « financer le déploiement du réseau de points de collecte d’Or auprès de particuliers en France, avec pour objectif d’atteindre plus de 20 points de collecte à l’horizon 2014 »
2 295 000 actions seront admises sur le marché NYSE Alternext à un prix compris dans une fourchette allant de 6,50 euros à 7,50 euros par action. La société postulante souhaite ainsi lever 3,85 millions d’euros sur la base d'un prix en milieu de fourchette, montant pouvant être porté à 4,27 millions d’euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. L’offre à prix ouvert sera ouverte le 14 mars et clôturée le 4 avril prochain. Début des négociations des actions Gold by Gold sur Alternext, le 13 avril prochain.
