Imaginez : votre canapé, une couverture, une tasse de chocolat brulant, une tempête de neige dehors et... votre conseiller financier en visio ! La fin d'année est le moment idéal pour faire le point sur son patrimoine. Surtout qu'on peut le faire tranquillement de chez soi, en visio.
Vos sujets à traiter avant la fin de l'année
Si vous voulez débuter l'année 2025 en tout sérénité, il faut y penser à l'avance, et prendre dès fin novembre/début décembre un rendez-vous avec un conseiller : nouveautés fiscales, placements, Trump, défiscalisation, retraite, etc. Il est temps de prendre votre patrimoine en main pour démarrer l'année de bon pied.
- Comment se positionner sur la baisse des taux ?
- Faut-il conserver ses fonds euros ?
- Comment protéger vos actifs d'une chute des actions françaises ?
- Comment réallouer ses placements pour tenir compte du retour de Donald Trump à la Maison Blanche ?
- Quelles solutions alternatives permettent d’obtenir du rendement en limitant les risques ?
- Quels peuvent être les changements fiscaux à venir et comment bien les anticiper ?
- Comment bien préparer ma retraite ? Ma succession, etc. ?
- Faut-il profiter des conditions actuelles de crédit ?
La liste de vos interrogations est probablement très longue, comme chaque année, mais sans doute un peu plus en ce moment avec l'actualité politique française et américaine, qui aura à coup sûr des répercussions sur votre argent. C’est pourquoi il est nécessaire de faire un point avec un conseiller financier. Au cours de cet entretien, qui peut se dérouler au téléphone, en visio ou en agence, vous définirez ensemble vos problématiques financières, immobilières, fiscales, ou encore civiles. Cela vous permettra d'obtenir un conseil adapté à votre situation et à votre profil. En effet, le conseiller saura répondre à vos questions et vous guider vers les solutions conformes à vos objectifs et à votre tempérament d'investisseur.
>> Je demande à être contacté par un conseiller au jour et à l'heure de mon choix
Des journées dédiées aux rendez-vous... en visio
Nos conseillers sont à votre disposition le 4 décembre pour des rendez-vous personnalisés en visio conférence. C'est l'occasion de faire le point sur votre patrimoine, sans vous déplacer, de chez vous ou de votre lieu de vacances. Ce rendez-vous durera entre 30 minutes et 1 heure et vous permettra d'échanger avec un conseiller sur votre situation et vos objectifs. Pour bénéficier d'un rendez-vous personnalisé avec un conseiller, sélectionnez votre horaire. Une fois le rendez-vous validé, le conseiller vous enverra par email un lien pour le rejoindre, au jour et à l'horaire choisi, sur une conférence vidéo. En toute sérénité donc, et pour votre meilleur confort !
>> Pour prendre un rendez-vous visio le 4 decembre, cliquez ici
Si vous n'êtes pas disponible le 4 décembre, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire à notre deuxième journée de rendez-vous visio, le 12 décembre.
>> Pour prendre un rendez-vous visio le 12 décembre, cliquez ici
Et si vous préférez malgré tout venir en agence rencontrer un conseiller, Meilleurtaux Placement organise le 10 décembre une journée dédiée aux rendez-vous patrimoniaux, dans toutes ses agences (Paris, Bordeaux, Lyon, Lille, Cannes, Rennes et Aix-en-Provence). Ce rendez-vous durera entre 30 minutes et 1 heure et vous permettra d'échanger avec un conseiller sur votre situation et vos objectifs. Pour bénéficier d'un rendez-vous physique avec un conseiller, sélectionnez votre horaire.
>> Pour vous inscrire à la journée du 10 décembre, cliquez ici
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