Avec la montée des tensions géopolitiques et l'augmentation des budgets militaires, le secteur de la défense s'est envolé en Bourse ces derniers mois. Le réarmement de l’Europe est un événement majeur des prochaines années. En plus de la défense, plusieurs thématiques d’investissement liées à la souveraineté devraient rester très attractives. Mais comment investir facilement sur ces priorités stratégiques ?
HAUSSE RECORD DES DÉPENSES MILITAIRES
L’information est tombée cette semaine et elle ne devrait pas vous surprendre. Les dépenses militaires mondiales ont atteint un niveau record en 2024, bondissant de 9,4% pour s’établir à 2 700 milliards de dollars, selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri). Il s'agit de la plus forte progression annuelle depuis la fin de la Guerre froide, dans un contexte de conflits persistants et de tensions internationales accrues.
L’Europe et le Moyen-Orient ont été les régions les plus dynamiques, avec une explosion des budgets en Russie (+38%), en Allemagne (+28%) et en Israël (+65%). Les États-Unis conservent leur rang de premier contributeur mondial, avec près de 1 000 milliards de dollars dépensés, soit 37% du total. En parallèle, la Chine, deuxième sur le podium, continue de renforcer ses capacités militaires et nucléaires.
Tous les membres de l’OTAN ont accru leurs dépenses, et plus de la moitié ont désormais atteint l’objectif des 2% du PIB consacré à la défense. Outre le bras de fer avec la Russie, le désengagement annoncé des États-Unis du théâtre européen devrait contribuer à la hausse des budgets en Europe cette année. Des initiatives majeures sont en cours, à l'image du fonds exceptionnel de 100 milliards d'euros annoncé par l'Allemagne, des 413 milliards d'euros prévus par la France jusqu'en 2030, et du déploiement du Fonds Européen de Défense (FEDef).
Les entreprises de la défense bénéficient généralement d’une forte visibilité sur leurs revenus, soutenue par des budgets étatiques en hausse dans un contexte géopolitique tendu. Les grandes entreprises du secteur disposent souvent de carnets de commandes bien remplis et d’un savoir-faire difficilement remplaçable, ce qui leur confère un avantage compétitif durable.
Le réarmement, c'est probablement l'événement majeur pour l'Europe des années qui viennent. Au-delà des enjeux très médiatiques autour de la défense militaire, c’est toute la souveraineté nationale et européenne qui est à repenser. Pour l’investisseur particulier, il y a de réelles opportunités à saisir sur des thématiques très diverses et de plus en plus incontournables, abondées par des financements publics et privés massifs. À titre d’exemple, l’indice européen du secteur de la défense s’envole de 35%* en Bourse depuis le début de l’année et de 45%* sur un an.
Notre gamme de solutions d’investissement s’est fortement enrichie ces derniers jours. Investisseur actif ou passif, il y en a pour tous les goûts !
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L’ETF WisdomTree Europe Defence investit exclusivement dans un panier d’actions composé d’au moins 20 entreprises européennes de défense offrant ainsi une diversification et une exposition plus large du secteur. L’indice sous-jacent exclut les entreprises impliquées dans la production ou la commercialisation d’armes « controversées » (correspondent aux armes interdites par le Droit International Humanitaire).
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2. Le fonds CPR Invest - European Strategic Autonomy
Ce fonds action vise à renforcer l’autonomie stratégique de l’Europe en investissant dans 4 secteurs stratégiques : industrie (production, énergie, digital), alimentation, santé et défense.
Le fonds adopte une approche double :
1. Soutenir les entreprises qui contribuent à la résilience économique de l’Europe et au développement des secteurs-clés
2. Sélectionner les entreprises selon une approche ESG (critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance)
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3. Le fonds Tikehau European Sovereignty
En complément, ce fonds action vise à contribuer à la souveraineté européenne en investissant dans des entreprises exposées aux thèmes les plus porteurs de cette thématique d’avenir. L’univers d’investissement est axé sur l’autonomie industrielle et en matière de santé, la défense, la compétitivité digitale et les infrastructures.
Les entreprises sélectionnées contribuent au renforcement de la souveraineté européenne et locale visant à réduire la dépendance de la région dans des secteurs critiques, tout en renforçant la résilience du modèle économique européen.
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** meilleurtaux Liberté Vie est un contrat individuel d’assurance vie de type multisupports distribué par meilleurtaux Placement et assuré par Spirica (filiale à 100 % du Crédit Agricole Assurances), SA au capital social de 231 044 641,08 euros, entreprise régie par le code des assurances, RCS Paris n° 487 739 963, 16-18, boulevard de Vaugirard 75015 PARIS. Les garanties de ce contrat peuvent être exprimées en Unités de Compte, en parts de provisions de diversification et en euros. Pour la part investie en Unités de Compte et en parts de provisions de diversification, les montants investis ne sont pas garantis et sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.
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Objectifs de gain - Frais : les objectifs présentés s'entendent hors prélèvements fiscaux et sociaux et hors frais de gestion applicables aux contrats concernés, sous réserve de conservation du support jusqu'à la date de remboursement et en l'absence de faillite ou défaut de paiement de l'émetteur et / ou du garant. Une sortie anticipée du support (par suite de rachat, d'arbitrage ou de décès prématuré de l'assuré) se fera à un cours dépendant de l'évolution des paramètres de marché au moment de la sortie (niveau de l'indice, des taux d’intérêt, de la volatilité, des primes de risque de crédit) et pourra donc entraîner un risque de perte en capital, non mesurable a priori.
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Sélection Souveraineté Europe s’inscrit dans le cadre d'une diversification d'un portefeuille financier et n’est pas destiné à en constituer la totalité.
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