Les innovations constantes liées à la technologie mobile ou au commerce électronique, l’urbanisation et les menaces sécuritaires imposent des mises à niveau continues en matière de sécurité. Cette thématique d’investissement marie des réalités éloignées : cybersécurité, sécurité résidentielle, gestion des déchets dangereux, paiements électroniques, équipements de contrôle etc. Certains fonds sectoriels permettent d’investir sur ce marché colossal, et en pleine expansion. C’est le cas du fonds que nous vous présentons dans cet article. Depuis le 1er janvier sa performance ressort à +29,88%*, à +77,89%* sur 3 ans, +110,70%* sur 5 ans et +321,69%* sur 10 ans. Ce fonds surperforme largement sa catégorie d’investissement et son indice de référence sur les principaux horizons d’investissement.
DES BESOINS ÉNORMES
Le sentiment de sécurité apparaît comme un besoin fondamental de l’être humain. La sécurité est devenue une préoccupation majeure pour les gouvernements, les sociétés et les personnes. Les équipements de contrôle, les tests alimentaires, la surveillance des infrastructures, veiller à la sécurité alimentaire, se prémunir de cyberattaques et du risque terroriste… la palette d’opportunités est très diversifiée et les sociétés en mesure de répondre à ces enjeux constituent aujourd’hui, pour les investisseurs, un potentiel majeur.
Prenons un exemple, parmi tant d’autres. Au niveau mondial, plus de trois millions de personnes migrent chaque semaine vers des zones urbaines. Les besoins sont donc colossaux. Selon l’IFSEC International, un salon annuel sur la thématique de la sécurité, environ 3 000 milliards de dollars devraient être investis dans des projets de villes intelligentes chaque année. 14% de ces dépenses (soit 420 milliards) seront dédiés à la sécurité.
Si l’urbanisation est croissante, on ne peut pas en dire autant des mesures mises en œuvre par les pouvoirs publics. Elles sont globalement jugées comme insatisfaisantes, créant autant de débouchés pour les sociétés du secteur.
C’est en particulier vrai face aux menaces de cyberattaques. On estime à plus de 30 milliards le nombre d’appareils connectés à internet au niveau mondial. Un nombre croissant d'appareils implique un risque croissant de violation des données.
Depuis le début de la crise du Covid, on observe notamment une recrudescence des cyberattaques contre les hôpitaux. Le plus souvent, les pirates informatiques ont deux objectifs. Soit le vol de données. Soit le paiement d’une rançon contre un hypothétique déblocage des appareils piratés. Pourquoi les hôpitaux ? Hélas, car ce sont des cibles faciles et critiques, aux systèmes de sécurité souvent obsolètes...
Début août, un logiciel malveillant paralysait le site internet dédié à la prise de rendez-vous pour se faire vacciner contre le Covid dans la région de Rome. On se souvient également de l’attaque colossale contre Colonial Pipeline en mai qui a perturbé pendant plusieurs jours la distribution de carburant aux États-Unis. Les autorités ont cependant récupéré une partie importante de la rançon versée (4,4 millions de dollars).
Difficile d’être exhaustif sur ce sujet, tant les opportunités et les menaces sont nombreuses. Toujours est-il que bon nombre de grands noms du secteur sont américains. Dans la deuxième partie de cet article, nous vous présentons un fonds d’investissement dédié à la sécurité et exposé à près de 90% sur des sociétés de l’Oncle Sam.
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QUELLES SONT LES CIBLES DU FONDS ?
Le fonds Pictet-Security P (LU0270904781) est dédié aux actions liées à la thématique de la sécurité (pour les personnes, les systèmes ou les organisations). Dans le détail, les entreprises visées sont en quasi-totalité américaines et évoluent principalement dans le secteur des technologies (37%), de l’industrie (33%) et de la santé (10%).
Les cinq premières lignes en portefeuille représentent environ 22% de son actif :
1. Thermo Fisher Scientific (santé)
2. Palo Alto Networks (technologies)
3. Johnson Controls International (industries)
4. Aptiv (consommation cyclique)
5. Zebra Technologies (technologies)
QUELLES SONT LES PERFORMANCES DU FONDS ?
Les performances* du fonds :
Source : Quantalys
Sur dix ans, la performance cumulée du fonds ressort à 321,69%*, soit une surperformance de plus de 75%* sur sa catégorie d’investissement (les actions du secteur de la consommation) et de plus de 35%* sur l’indice de référence (MSCI World). Les choix de gestion des gérants se sont donc montrés particulièrement attractifs sur le long terme. La performance cumulée du fonds est de 110,70%* sur cinq ans et de 77,89%* sur trois ans. Depuis le 1er janvier 2021, elle ressort à 29,88%*, supérieure à celle de sa catégorie d’investissement et quasi-identique à celle de l’indice MSCI World (respectivement +16,43%* et +30,07%*).
Comparaison sur dix ans :
Source : Quantalys
MorningStar estime que le risque du support est inférieur à la moyenne sur tous les horizons d’investissement, par rapport à sa catégorie d’investissement. Sa volatilité sur les douze derniers mois ressort à 15,63% et à 19,14% sur trois ans. Le gérant actuel est à la tête du fonds depuis octobre 2006.
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