ESN: Un secteur à la croisée des chemins
par le bureau d'analyse d'Euroland Corporate
Un ralentissement marqué en 2024
L’année 2024 a marqué un coup d’arrêt pour les Entreprises de Services du Numérique (ESN) en France. Avec une croissance limitée à +0,7 %, contre +3,5 % pour l’ensemble du marché numérique, le secteur peine à maintenir son dynamisme. Ce ralentissement reflète un environnement économique et géopolitique incertain, mais aussi une phase de maturité dans l’adoption des nouvelles technologies. Pourtant, si l’on y regarde de plus près, certaines niches continuent de croître et de redéfinir les contours du marché.
Les moteurs de croissance du numérique en 2024
Malgré cette croissance modérée, plusieurs segments du numérique affichent une dynamique soutenue, illustrant des tendances de fond qui continueront d’impacter les ESN en 2025.
Le cloud computing : pilier incontournable de la transformation numérique
Avec une progression spectaculaire de +27 %, le cloud computing confirme son rôle central dans la modernisation des infrastructures informatiques. Le marché, désormais estimé à 20,1 milliards d’euros, bénéficie d’une adoption accélérée par les entreprises, soucieuses de flexibilité et d’optimisation des coûts. L’essor du cloud souverain et des solutions hybrides vient renforcer cette dynamique.
L’intelligence artificielle générative : entre promesses et contraintes
Prioritaire pour près d’un tiers des ESN, l’IA générative suscite un engouement croissant grâce à son potentiel en automatisation et en optimisation des processus. Toutefois, sa démocratisation se heurte à deux obstacles majeurs : une pénurie de talents spécialisés et des contraintes réglementaires renforcées au niveau européen. L’adoption de cette technologie nécessitera donc un cadre plus structuré en 2025.
Cybersécurité : un enjeu stratégique en pleine accélération
Avec une hausse des budgets de +8 %, la cybersécurité devient un impératif absolu pour les entreprises. La multiplication des cyberattaques et la généralisation des obligations de conformité renforcent la place des ESN dans la protection des systèmes d’information. Celles qui sauront proposer des solutions innovantes et adaptées aux nouvelles menaces tireront leur épingle du jeu.
Exploitation des données et analytique avancée : vers un numérique toujours plus prédictif
Le big data et l’analyse prédictive continuent de transformer les stratégies d’entreprise. En 2024, ce segment a progressé de +15,7 %, confirmant l’importance croissante des données dans la prise de décision. L’enjeu pour les ESN est désormais d’accompagner leurs clients vers des solutions toujours plus performantes et intégrées.
Numérique responsable : une montée en puissance encore discrète
Le marché du numérique responsable reste modeste, évalué à 0,9 milliard d’euros, mais enregistre une forte croissance de +27 %. Face à une pression réglementaire accrue et à une demande croissante des entreprises pour des solutions durables, les ESN doivent intégrer ces préoccupations dans leurs offres pour capter un marché en pleine structuration.
Les principaux freins à la croissance des ESN en 2024
Si ces tendances technologiques offrent des relais de croissance, plusieurs défis structurels ont entravé la progression du secteur cette année :
Un climat économique et politique instable : Entre inflation, resserrement du crédit et incertitudes géopolitiques, les décisions d’investissement sont devenues plus prudentes, freinant les grands projets de transformation numérique.
Un déficit de talents qualifiés : La demande en expertise sur des segments comme l’IA et la cybersécurité dépasse largement l’offre disponible. Les ESN doivent repenser leurs stratégies de recrutement et de formation pour pallier ce déséquilibre.
2025 : une reprise mesurée mais des opportunités à saisir
Le marché du numérique devrait enregistrer une croissance de +4,1 % en 2025. Une légère amélioration par rapport à 2024, mais toujours en deçà des niveaux observés sur la dernière décennie.
Dans ce contexte, les ESN devront s’adapter et renforcer leurs stratégies pour maintenir leur compétitivité :
Accélérer l’innovation : L’IA, le cloud et la cybersécurité restent des axes majeurs d’investissement. L’enjeu sera de proposer des solutions différenciantes et adaptées aux besoins spécifiques des entreprises.
S’engager pleinement dans la transition écologique : Le numérique responsable n’est plus un sujet marginal. Les ESN qui intégreront cette dimension dans leurs offres disposeront d’un avantage concurrentiel clé.
Repenser l’attractivité des métiers du numérique : Former, recruter et fidéliser les talents devient une priorité stratégique. La pénurie actuelle impose de renforcer les collaborations avec les institutions éducatives et d’investir dans la montée en compétences des équipes.
Évolution du marché du numérique (2023 vs 2024)
Un secteur en mutation continue
Si 2024 a été une année de consolidation plutôt que de croissance pour les ESN, 2025 s’annonce comme une année charnière. Entre prudence et opportunités, le secteur devra naviguer entre adaptation aux contraintes économiques et accélération des transformations technologiques. L’innovation et l’engagement sur des enjeux durables seront les clés pour garantir la pérennité et la compétitivité des acteurs du marché.
Inscrivez-vous ou inscrivez un ami à la newsletter d'Euroland Corporate
