Vous le savez, l’objectif du portefeuille « Bon Père de Famille » est de capter les hausses du marché, tout en étant potentiellement plus résistant en cas de retournement macroéconomique. Or, avec la pandémie, les places financières ont connu des retournements macroéconomiques sur 2020. Vous le savez aussi, cet objectif a été tenu. Mais, en regardant le détail ligne par ligne, il est possible d’observer qu’elles n’ont pas toutes évolué au même rythme. Que faire dans ce cas ? Explications.
Avec la crise du Covid-19, la performance moyenne par ligne de notre portefeuille depuis janvier 2020 a été de +0.32 %. La performance du CAC 40 dividendes inclus sur la même période a été aux alentours de – 5.57 %. L’objectif de notre portefeuille a donc été bien réalisé en surperformant l’indice phare de la place parisienne de plus de 5 points de pourcentage. Durant toute l’année, bien entendu, nous avons fait un suivi du portefeuille tous les mois via email et dans notre Mag’. De manière opérationnelle, nous avons envoyé un email aux abonnés lorsque nous prenions ou clôturions une position.
Cependant, toutes les lignes de notre portefeuille n’ont pas évolué au même rythme. Par exemple Euronext a gagné 0.39 % après avoir remplacé Altamir qui avait gagné 14 % (notre objectif) qui avait, lui-même, remplacé Séché Environnement (le 07/02/2020 ) qui avait gagné +13,03 %. La ligne a donc gagné au total + 29.36%. Au contraire, d’autres lignes n’ont pas eu la même performance.
Comme notre portefeuille est équipondéré (vous devez investir la même somme sur chaque ligne), un rééquilibrage est nécessaire au moins une fois par an. L’objectif est d'alléger les lignes en gains et de renforcer les lignes en pertes pour retrouver un équilibre. Par exemple, la ligne « L’Oréal (+9.40 %) qui a remplacé Euronext (+42.61 %) » a performé de près de 60 %. L’idée est d’utiliser ces gains pour renforcer les lignes les plus fragiles.
Le détail au niveau des performances (dividende compris) ligne par ligne depuis le 1er janvier 2020 de nos valeurs préférées arrêtées au 31/12/2020 n’est accessible qu’à nos abonnés. Pour le retrouver n’hésitez pas à suivre le lien suivant : ici
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