2023 est terminée et l’heure des bilans a sonné. Dans cet article, nous vous présentons le bilan de nos portefeuilles boursiers : international, défensif et sportif. L’année passée a été particulièrement volatile et agitée par de nombreux dossiers chauds. 2024 promet aussi d’être une année spéciale sur les marchés et les premières séances le confirment déjà. Pas d’inquiétude, notre service Meilleurtaux Bourse Privée est là pour vous accompagner dans cet environnement complexe !
LE PORTEFEUILLE INTERNATIONAL
Meilleurtaux Placement propose aux abonnés Coaching Bourse une liste de 16 valeurs internationales. L’objectif de ce portefeuille est de sélectionner des titres européens et américains détenant un bon potentiel de hausse. Lancé en avril 2022, c’est notre portefeuille le plus récent !
Le Top 3 de nos meilleures performances internationales en 2023 :
1. AMD : +122,82%*
2. Besi : +55,32%*
3. CrowdStrike : +40,69%*
Au final, la performance moyenne par ligne de ce portefeuille depuis le 1er janvier 2023 est de 26,56%* contre un indice international de référence dont la performance sur la même période est de 18,49%* (soit une sur-performance de 8,07%*). À noter que depuis la création de notre portefeuille (11/04/2022), notre sélection gagne près de 23%*.
En 2022, ce portefeuille international a généré une performance moyenne de -2,95%* contre -10,13%* pour l'indice international de référence (soit une surperformance de 7%*).
LE PORTEFEUILLE DÉFENSIF
Chaque mois nous vous proposons une liste de 16 valeurs idéales à mettre dans votre portefeuille d’actions. L’objectif du portefeuille PEA Bourse Privée est d’être exposé au marché tout en maîtrisant son risque. Dit autrement, l’objectif est de capter les hausses du marché, tout en étant potentiellement plus résistant en cas de retournement macro-économique. Le portefeuille PEA Bourse Privée sera donc plutôt un portefeuille défensif, pour investir sur le marché en espérant ne pas se faire de grosses frayeurs.
Le portefeuille défensif ressort en gain chaque année depuis son lancement en 2020.
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Le Top 3 de nos meilleures performances défensives en 2023 :
1. Elis : +39,65%*
2. Air Liquide : +35,25%*
3. Engie : +29,95%*
Au final, la performance moyenne par ligne de ce portefeuille depuis le 1er janvier 2023 est de +6,81%* contre un CAC All Tradable GR dont la performance sur la même période est de 18,67%* (soit une sous-performance de 11,86%*). À noter que depuis la création de notre portefeuille (01/01/2019), notre sélection gagne près de 62%*.
En 2022, ce portefeuille défensif a généré une performance moyenne de +4,57%* contre -7,69%* pour le CAC All Tradable GR (soit une surperformance de 12,26%*). C'est le portefeuille idéal pour limiter l'impact d'une possible baisse des marchés actions. Pour consulter les performances de ce portefeuille en 2022, cliquez ici.
LE PORTEFEUILLE SPORTIF
Meilleurtaux Placement propose également aux abonnés Coaching Bourse une liste de 16 valeurs « sportives ». L’objectif du portefeuille PEA Bourse Sportive est de sélectionner des pépites à horizon moyen-long terme. Le portefeuille sportif sera plus risqué, mais c’est là qu’on trouvera les plus belles opportunités.
Le Top 3 de nos meilleures performances sportives en 2023 :
1. Memscap : +67,42%*
2. Stellantis : +47,79%*
3. Stef : +30,24%*
Au final, la performance moyenne par ligne de ce portefeuille depuis le 1er janvier 2023 est de -11,86%* contre un CAC All Tradable GR dont la performance sur la même période est de 18,67%* (soit une sous-performance de 30,53%*). À noter que depuis la création de notre portefeuille (01/01/2020), notre sélection gagne plus de 38%*.
En 2022, ce portefeuille sportif a généré une performance moyenne de +0,79%* contre -7,69%* pour le CAC All Tradable GR (soit une surperformance de 8,48%*). Pour consulter les performances de ce portefeuille en 2022, cliquez ici.
RÉÉQUILIBRAGE DES PORTEFEUILLES
Comme chaque début d’année, les deux portefeuilles doivent être rééquilibrés. Chaque ligne doit être idéalement dotée du même capital, 1 000€ par exemple. En conséquence, il convient de vendre les gains des lignes positives pour contrebalancer les pertes latentes des lignes négatives. Nous avons la même conviction, forte, sur chaque titre et le but de ce rééquilibrage est d’obtenir une performance équipondérée. Toutes les lignes possèdent ainsi le même poids dans la moyenne, facilitant le calcul de performance globale.
* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances décrites ci-dessus ne sont que des exemples et ne peuvent être considérées comme une garantie de résultats. Elles résultent des observations et d’un calcul réalisé par Meilleurtaux Placement en comparant le prix lors de l’émission du conseil d’achat au prix lors de l’émission du conseil de vente. Nous attirons par ailleurs votre attention sur le risque de perte totale d’un investissement en actions ou en produits dérivés. Le lecteur reconnaît par conséquent que toute opération, d’achat ou de vente de produits financiers, reste sous son entière responsabilité.
