L'année 2024 débute avec beaucoup de questions de la part des investisseurs. Faut-il vendre tous ses produits actions après une année 2023 (trop?) euphorique ? Quelle allocation d'actifs pour 2024 et pour le long terme ? Doit-on garder ses fonds en euros ? Quelles solutions à risque modéré pour un rendement attractif ? Que faire après la réforme des retraites de 2023 ? Il est temps de prendre votre patrimoine en main pour démarrer l'année de bon pied. N’hésitez donc pas à prendre un rendez-vous dans l’une de nos agences du patrimoine (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Cannes et Rennes), au téléphone, ou en visio.
Vos sujets à traiter pour bien débuter 2024
- Faut-il conserver ses fonds euros avec la hausse des taux et de l'inflation ?
- Faut-il prendre plus de risques et investir en actions ?
- Quelles solutions alternatives permettent d’obtenir du rendement réel, net d'inflation, en limitant les risques ?
- Comme limiter ou réduire ma fiscalité ?
- Comment bien préparer ma retraite ? Ma succession, etc. ?
- Faut-il profiter des conditions actuelles de crédit ?
La liste de vos interrogations est probablement très longue, tout comme votre to-do list des actions à entreprendre pour votre patrimoine pour bien démarrer 2024. C’est pourquoi il est nécessaire de faire un point avec un conseiller financier. Au cours de cet entretien, vous définirez ensemble vos problématiques financières, immobilières, fiscales, ou encore civiles. Cela vous permettra d'obtenir un conseil adapté à votre situation et à votre profil. En effet, le conseiller saura répondre à vos questions et vous guider vers les solutions conformes à vos objectifs et à votre tempérament d'investisseur.
>> Je demande à être contacté par un conseiller au jour et à l'heure de mon choix
Quatre journées dédiées
Pour vous permettre de rencontrer un conseiller dans les meilleures conditions, Meilleurtaux placement organise trois quatre exceptionnelles :
• Le jeudi 4 janvier, nos conseillers sont à votre disposition pour des rendez-vous personnalisés en visio conférence. C'est l'occasion de faire le point sur votre patrimoine, sans vous déplacer, de chez vous ou de votre lieu de vacances. Ce rendez-vous durera entre 30 minutes et 1 heure et vous permettra d'échanger avec un conseiller sur votre situation et vos objectifs. Pour bénéficier d'un rendez-vous personnalisé avec un conseiller, sélectionnez votre horaire. Une fois le rendez-vous validé, le conseiller vous enverra par email un lien pour le rejoindre, au jour et à l'horaire choisi, sur une conférence vidéo. En toute sérénité donc, et pour votre meilleur confort !
>> Pour prendre un rendez-vous visio le 4 janvier, cliquez ici
- Si vous n'êtes pas disponible le 4 janvier, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire à notre deuxième journée de rendez-vous visio, le 18 janvier.
>> Pour vous inscrire à la journée du 18 janvier, cliquez ici
- Pour ceux qui souhaitent rencontrer physiquement un conseiller, Meilleurtaux Placement organise le 9 janvier une journée dédiée aux rendez-vous patrimoniaux, dans toutes ses agences parisiennes et de province (Bordeaux, Lyon, Lille, Cannes et Rennes). Là encore, ce rendez-vous durera entre 30 minutes et 1 heure et vous permettra d'échanger avec un conseiller sur votre situation et vos objectifs. Pour bénéficier d'un rendez-vous physique avec un conseiller, sélectionnez votre horaire.
>> Pour vous inscrire à la journée du 9 janvier, cliquez ici
- Et si vous n'êtes pas disponible le 9 janvier, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire à notre deuxième journée de rendez-vous visio, le 23 janvier.
>> Pour vous inscrire à la journée du 23 janvier, cliquez ici
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