Le secteur du bois se porte très bien ! Il est en pleine expansion depuis 2020, sur fonds de développement du e-commerce et de demande très soutenue au niveau mondial. Cette thématique se place au cœur de l’investissement socialement responsable (capture du CO2) et profite de plusieurs leviers très positifs. Dans cet article, nous vous présentons un rapide état des lieux et un fonds d’investissement dont la performance dépasse les 22% depuis le 1er janvier. Sur trois ans, sa performance s’élève à 53,96%*, à 74%* sur cinq ans et à 195,27%* sur dix ans. Découvrez cette solution d’investissement incontournable.
LE BOIS, UNE THÉMATIQUE D’INVESTISSEMENT EN PLEIN ESSOR
Au niveau mondial, quatre raisons principales expliquent le succès de la filière du bois et de ses nombreuses débouchées. Avec la pandémie, le boom du e-commerce a provoqué une demande croissante de cartons. En parallèle, la fabrication d’un grand nombre de produits d’hygiène est le fruit de la filière sylvicole. La demande en hausse constante dans les classes moyennes des pays émergents a également participé à cet essor.
Par ailleurs, le développement de nouvelles constructions aux États-Unis et en Europe joue un rôle significatif dans la demande de bois. Plus largement, les confinements ont incité un grand nombre de ménages à rénover leur chez-soi. Le télétravail incite également à s’équiper différemment, à aménager autrement son foyer. Enfin, la demande asiatique de pâte à papier augmente fortement, malgré une baisse de son prix ces trois dernières années.
Les perspectives réglementaires sont également au beau fixe. Et pour cause, bon nombre de pays développés font désormais la chasse au plastique, au profit de substituts plus écologiques issus du bois. Le secteur de la construction est responsable en France de 25 à 30% des émissions de gaz à effet de serre. L’État s’est donné un objectif de neutralité carbone des bâtiments d’ici 2050. Sans changement radical dans les techniques et matériaux utilisés, cet objectif est illusoire. Aujourd’hui, seules 5% des constructions en Île-de-France utilisent le bois. Si son utilisation double dans le secteur du bâtiment, les estimations avancent une réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de 30% par an.
Le bois est plus que jamais au cœur des préoccupations environnementales. L’un des récents rapports de WWF indique un chiffre effarant : nous détruisons l’équivalent de 30 terrains de football de forêts tropicales toutes les minutes ! Les arbres stockant naturellement du CO2, leur disparition progressive accentue le réchauffement climatique. Les forêts couvrent 31% de la surface terrestre et constituent le deuxième plus grand puits de carbone dans le monde, après les océans.
Heureusement, il est possible d’investir dans des sociétés responsables et respectueuses de l’environnement, dans la filière sylvicole. Le fonds d’investissement que nous vous présentons en deuxième partie de cet article a reçu le label ISR en 2018.
Depuis un an, les spécialistes nord-américains du bois et de ses dérivés se sont envolés en Bourse. C’est notamment le cas de Rayonier (+41%), West Fraser Timber (+48%), Weyerhaeuser (+28%) et PotlatchDeltic (+27%). Ce sont les quatre premières lignes du fonds que nous vous présentons ci-dessous.
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QUELLES SONT LES CIBLES DU FONDS ?
Créé en septembre 2008, le fonds Pictet-Timber P EUR (LU0340559557) investit au moins les deux tiers de ses actifs dans des entreprises actives dans la filière sylvicole : financement, plantation, gestion des forêts et de régions boisées, traitement, production et distribution du bois d’oeuvre ou de produits dérivés du bois. Ce fonds a été labellisé ISR en 2018.
Près de la moitié des actions détenues par le fonds sont américaines, 21% sont européennes et 13% canadiennes.
Les quatre premières lignes en portefeuille représentent près de 23% de son actif total :
1. Weyerhaeuser (immobilier, États-Unis)
2. Rayonier (matériaux de base, États-Unis)
3. West Fraser Timber (matériaux de base, Canada)
4. PotlatchDeltic (immobilier, États-Unis)
QUELLES SONT LES PERFORMANCES DU FONDS ?
Les performances* du fonds :
Source : Quantalys
Sur dix ans, la performance cumulée du fonds ressort à 195,27%*, soit une surperformance de plus de 160%* sur sa catégorie d’investissement (les actions du secteur des ressources naturelles) et de plus de 65%* sur son indice de référence (le MSCI World Materials). Les choix de gestion des gérants se sont donc montrés particulièrement attractifs sur le long terme. La performance cumulée du fonds est de 53,96%* sur trois ans et de 74%* sur cinq ans. Depuis le 1er janvier 2021, elle ressort à 22,13%*, inférieure toutefois à celle de sa catégorie d’investissement (+32,48%*) et quasi-identique à celle de son indice de référence (+22,97%*).
Comparaison sur dix ans :
Source : Quantalys
MorningStar estime que le risque du support est moyen sur tous les horizons d’investissement, par rapport à sa catégorie d’investissement. Sa volatilité sur les douze derniers mois ressort à 15,98% et à 24,46% sur trois ans. Les deux gérants actuels sont à la tête du fonds depuis 2008 et 2019.
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