Le 20 juin, les principaux indices boursiers mondiaux atteignaient leur plus bas niveau trimestriel. Depuis, ils rebondissent fortement : +10% pour le CAC40 notamment. Toutefois, tous les compartiments d’actions ne sont pas logés à la même enseigne. Certains ont rebondi bien plus fortement que d’autres, et ce mouvement pourrait perdurer dans les mois à venir. L’investisseur opportuniste cherche à détecter de tels mouvements et les secteurs les plus attractifs. Quels sont ceux qui ont le plus rebondi ? Et comment investir facilement dessus ? C’est à découvrir dans cet article !
UN INVESTISSEMENT OPPORTUNISTE
Depuis le début de l’année, les marchés actions sont en forte baisse. Le rebond enclenché vers le 20 juin n’est pas seulement un effet d’aubaine pour acheter des actifs à bon prix. La détente des taux d’intérêt de long terme a également soutenu le rebond ces dernières semaines, en plus de l’envolée des prix des matières premières. Naturellement, il est impossible d’affirmer avec certitude que les marchés ont encore de beaux jours devant eux. L’idée est plutôt de détecter les secteurs qui profitent de la situation pour se positionner à long terme.
Le rebond du CAC40 en image :
Évolution du CAC40 en 2022, en unité de temps quotidienne. La courbe bleue indique la moyenne des prix de clôture des 200 dernières séances.
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Source : Meilleurtaux Placement, TradingView
Certains secteurs sont soutenus par la conjoncture, c’est en particulier le cas de l’énergie. Son prix, au sens large, a commencé son envol en 2021, au plus fort de la reprise post-Covid, essentiellement alimentée par la consommation de la Chine et des États-Unis. Dans un second temps, la guerre en Ukraine a provoqué une deuxième phase de hausse qui a accentué l’inflation au niveau mondial.
Cette guerre relance aussi le débat sur la souveraineté énergétique en Europe. Ne plus dépendre du gaz et du pétrole russes sous-entend que nous devons développer des filières alternatives. L’investisseur opportuniste cherchera à profiter de plusieurs tendances structurelles : transition écologique, développement de la souveraineté énergétique, investissements massifs des secteurs publics et privés…
D’autres secteurs essentiels, comme celui de l’eau, sont également en pleine phase de rebond en Bourse. Ses différents segments sont potentiellement porteurs pour les années à venir. Par exemple, le marché du traitement de l’eau et des eaux usées devrait enregistrer un taux de croissance annuel moyen d’environ 7% entre 2018 et 2025.
Les valeurs technologiques rebondissent également fortement. Nous vous en parlions ces dernières semaines, au démarrage du rebond. Et pour cause, beaucoup de fleurons technologiques américains ont affiché des résultats au premier semestre supérieurs à ceux de la pré-pandémie. Depuis le 1er janvier, le Nasdaq cède toujours 20% et ses composantes sont donc toujours relativement “bradées” en Bourse.
Reste à savoir comment investir facilement sur ces trois secteurs. Dans la suite de cet article, nous vous présentons trois solutions d’investissement à la portée de tous les investisseurs pour tabler sur une poursuite du rebond dans les mois et années à venir, après la forte baisse des marchés actions début 2022.
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REBOND BOURSIER : TROIS SECTEURS-CLÉ
1. Les énergies alternatives : +17,26%* depuis le 20 juin
Créé en avril 2001, le fonds BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund (LU0171289902) est dédié aux énergies renouvelables. Plus précisément, au moins 70% de son allocation vise des sociétés spécialisées dans ce secteur. Près de la moitié des sociétés visées sont européennes, et 45% sont américaines.
Bien sûr, ce fonds participe à l’investissement socialement responsable : il a obtenu le label ISR en 2019.
Les cinq principales actions en portefeuille représentent près de 25% de l’allocation totale du fonds :
1. NextEra Energy, États-Unis : 6,44% de l’allocation du fonds
2. RWE, Allemagne : 5,24%
3. Enel, Italie : 4,45%
4. Ingersoll Rand, Irlande : 3,77%
5. LG Chem, Corée du Sud : 3,69%
Les performances* du fonds :
Source : Quantalys
Sur dix ans, la performance cumulée du fonds ressort à 217,94%*, soit une surperformance de plus de 150%* sur sa catégorie d’investissement (les actions du secteur de l’énergie et des matières premières). La performance cumulée du fonds est de 101,83%* sur cinq ans et de 86,46%* sur trois ans. Depuis le 1er janvier 2022, elle est négative (-6,03%*) mais ressort à +17,26%* depuis le 20 juin.
MorningStar estime que le risque du support est inférieur à la moyenne sur tous les horizons d’investissement, par rapport à sa catégorie d’investissement. Sa volatilité sur les douze derniers mois ressort à 18,93% et à 21,92% sur trois ans. Les gérants actuels sont à la tête du fonds depuis 2015 et 2018.
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2. L’eau : +19,74%* depuis le 20 juin
Le fonds BNP Paribas Aqua Classic (FR0010668145) investit dans le monde entier sur les actions de sociétés actives dans le secteur de l’eau, principalement dans les infrastructures, le traitement et les services liés à l’eau. Les gérants du fonds investissent avec un horizon de placement d’au moins cinq ans.
Dans le détail, plus de la moitié des actions en portefeuille sont américaines et un tiers sont européennes (au sens large, Suisse et Royaume-Uni compris). Ce fonds est un support d’investissement socialement responsable : il a été labellisé ISR en 2019.
Les cinq principales actions en portefeuille représentent plus de 15% de l’allocation totale du fonds :
1. Veolia, France : 3,73% de l’allocation du fonds
2. Agilent Technologies, États-Unis : 3,38%
3. American Water Works, États-Unis : 3,27%
4. A. O. Smith Corporation, États-Unis : 3,04%
5. Georg Fischer, Suisse : 3,01%
Les performances* du fonds :
Source : Quantalys
Sur dix ans, la performance cumulée du fonds ressort à 231,05%*, soit une surperformance de plus de 70%* sur sa catégorie d’investissement (les actions sectorielles des services aux collectivités). Les choix de gestion des gérants se sont donc montrés particulièrement attractifs sur le long terme.
La performance cumulée du fonds est de 77,06%* sur cinq ans et de 56,70%* sur trois ans. Depuis le 1er janvier 2021, elle ressort à -8,38%*, mais en hausse de 19,74% depuis le 20 juin.
MorningStar estime que le risque du support est supérieur à la moyenne sur tous les horizons d’investissement, par rapport à sa catégorie d’investissement. Sa volatilité sur les douze derniers mois ressort à 17,03% et à 20,95% sur trois ans. Les gérants actuels sont à la tête du fonds depuis 2009 et 2015.
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3. Nasdaq : +24,55%* depuis le 20 juin
L’ETF Lyxor Nasdaq-100 (LU1829221024) est un support d’investissement incontournable qui réplique les performances, à la hausse comme à la baisse, de l’indice boursier américain Nasdaq.
Trois secteurs d’activité sont principalement représentés au sein du Nasdaq : les technologies de l’information (50% des actions), la grande consommation (22%) et les services de communication (16%).
Les cinq premières lignes en portefeuille représentent environ 40% de son actif :
1. Apple, États-Unis : 13% de l’allocation de l’ETF
2. Microsoft, États-Unis : 10,50%
3. Amazon, États-Unis : 7%
4. Tesla, États-Unis : 4,7%
5. Alphabet (maison-mère de Google), États-Unis : 3,7%
Dans une moindre mesure, les mastodontes Meta (ex-Facebook), Nvidia et Pepsico sont également ciblés. Ce sont donc principalement sur ces sociétés que l’on investit en choisissant le Lyxor Nasdaq-100 comme support d’investissement.
Ses performances détaillées :
Source : Quantalys
Sur dix ans, la performance cumulée de l’ETF ressort à 547,20%*, soit une surperformance de plus de 200%* sur les actions américaines de croissance. Les performances cumulées du fonds sont de 173,61%* sur cinq ans et de 102,12%* sur trois ans, nettement supérieures là aussi à celles de la catégorie d’investissement.
Depuis le 1er janvier 2022, elle est toutefois négative et ressort à -6,26%* mais s’élève à +24,55%* depuis le 20 juin. D’une certaine manière, les actions des géants du numérique sont “bradées” d’environ 6% par rapport à leur valeur du 1er janvier. Ce point bas constitue toujours une opportunité intéressante pour investir sur le moyen / long terme.
Rien ne garantit toutefois que ces actions vont rebondir dans les prochaines semaines. À nouveau, il s’agit d’un secteur intéressant sur le moyen / long terme et d’un investissement opportuniste par rapport à la baisse des derniers mois.
MorningStar estime que le risque de l’ETF est supérieur à la moyenne sur tous les horizons d’investissement, par rapport à sa catégorie d’investissement. Sa volatilité sur les douze derniers mois ressort à 22,97% et à 22,07% sur trois ans.
>> Je demande une information complémentaire pour investir sur le rebond du Nasdaq
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