La période "Peace and love" de la Bourse est terminée.
Plus question de sauver la planète et ses fleurs.
Les Hippies ont cédé leur place aux Guerriers.
L'Europe se réarme et les valeurs de la défense flambent.

FAITES LA GUERRE...

...pas l'amour.
C'est le nouveau cri (de guerre) des investisseurs.
La transition écologique est mise entre parenthèses au profit de la transition militaire.
Le vert c'est terminé, pour l'instant.
C'est l'heure du kaki (je sais, je l'ai déjà faite mais je la trouve excellente).

OBJECTIF 3%

Cette fois, il ne s'agit pas des fameux 3% du PIB pour le déficit budgétaire.
Mais de 3% du PIB en dépenses militaires pour les pays de l'Union européenne.
Et pour arriver à ce seuil, l'UE doit dépenser 200 milliards d'€ PAR AN (!!) en armement.

COMME LE RAPPELLENT...

...les Échos ce matin, seuls la Pologne, les pays baltes et la Grèce sont à 3%.
La France, l'Allemagne et les Pays-Bas sont à 2%.
L'Italie, la Belgique, le Portugal et l'Espagne à moins de 1.5%.
Il va donc falloir se réarmer et vite.

CE QUI EST INTÉRESSANT...

...tout de même dans cette nouvelle frénésie collective c'est que personne ne remet en doute la réalité de la menace.
Personne ne remet en doute la capacité de la Russie "d'attaquer l'Europe"...
Quand on voit le temps, l'énergie, et les pertes qui lui ont été nécessaires pour conquérir un quart de l'Ukraine, personne ne se demande si elle est vraiment capable d'aller envahir l'Allemagne.
Bref, ce n'est pas le sujet.
Enfin un peu quand même...

MAIS LA BOURSE...

...elle n'écoute que son courage et se mobilise pour partir sur le front.
Les valeurs européennes de la défense flambent.
16% de hausse pour Thales
Près de 15% de hausse pour Dassault Aviation.
Tous les investisseurs ont l'arme aux pieds, prêts à en découdre avec l'ogre russe.

ET VOUS ? VOUS EN PENSEZ QUOI ?

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À PART ÇA ? QUOI DE NEUF ?

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LES TAUX D’INTÉRÊT CHUTENT

C'est notre scénario.
Une baisse des taux.
En Europe mais pas seulement.
Aux États-Unis aussi.
L'inflation reflue.
Il n'y aura pas de "reflation" Trump.
Je n'exclus pas un retour à des taux zéros en Europe.
Le taux à 10 ans américain, taux de référence, a chuté à 4.15%, il était à 4.80% il y a quelques mois.
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UNE AUTRE...

...de nos anticipations : la chute des cours du pétrole.
Et hier, l'OPEP, sous la pression de Trump, a accepté d'augmenter sa production.
Les cours du pétrole ont baissé.
Et ce n'est que le début.

LE CHOC DU JOUR

Donald Trump a décidé de suspendre toute aide militaire à l'Ukraine.
Tant que Zelensky ne signera pas l'accord sur les minerais et n'acceptera pas de négocier, ou plutôt de capituler, avec le nouvel allié des États-Unis, la Russie.
Un tournant pour la guerre en Ukraine.
Encore un.

DU CÔTÉ DES MARCHÉS

Par Sélina Seremet, Analyste Bourse Meilleurtaux Placement.
“La Bourse de Paris marque une pause ce mardi matin, reculant de 1,08 % après avoir atteint un nouveau sommet annuel hier, soutenue par la dynamique des valeurs de la défense. Le CAC40 s'était rapproché de son record historique de mai dernier avant de se replier. Les marchés européens décrochent, pénalisés par l’entrée en vigueur des nouvelles surtaxes douanières américaines contre le Canada, le Mexique et la Chine. Wall Street a accusé le coup, avec un Dow Jones en repli de 1,5 % et un Nasdaq qui a plongé de 2,6 %.
L’indice ISM manufacturier américain a confirmé un ralentissement de l’activité industrielle, intensifié par la flambée des coûts de production. En toile de fond, les nouvelles taxes de Trump ravivent le spectre de l’inflation et compliquent le jeu des investisseurs.”

ON S'EN FOUT ?

Dans la Tribune Dimanche, mon édito : "Comment profiter des exonérations sur les donations ?", et le conseil placement : "« Make Europe great again »"; C'est parti pour les droits de douane US contre la Chine, le Mexique et le Canada, bientôt notre tour ; La Chine réplique ce matin avec des nouveaux droits de douane ; Un peu lents les épisodes 2 et 3 de White Lotus 3 mais je continue quand même ; Le titre inquiétant du jour dans Le Parisien: "Six cancers progressent chez les jeunes" ; L'autre titre du jour : "Le grand retour du culte de la minceur", c'est mauvais pour moi ça ; Docu-fiction ce soir sur France 2 : "Anne Frank: journal d'une adolescente"; L'autre titre du jour dans Les Échos : "Comment l'Italie a laissé son bonnet d'âne à la France", l'Italie a un déficit qui chute à 3,4% du PIB, loin de nos 6% ; Suivez-moi sur X et linkedin en cliquant sur les liens.

VOILÀ C'EST TOUT
BONNE JOURNÉE

MAY THE FORCE BE WITH YOU