Et de 8 ! Alcatel-Lucent enchaîne une 8ème séance consécutive de hausse. Le titre prend, par la même occasion, la tête du SRD ce lundi à la faveur d’un gain de 5% et se négocie sur des niveaux plus revus depuis… juillet 2011.
C’est que les pronostics vont bon train sur les résultats de l'augmentation de capital qui s'est clôturée vendredi dernier. Ils seront connus dans la semaine, jeudi pour être précis. Mais les opérateurs tablent sur un succès de cette levée de fonds.
Pour rappel, l’équipementier télécoms avait lancé début novembre, une levée de fonds à 2,10 euros par action. L’opération, d’un montant de 955 millions d'euros a été réalisée dans le cadre de son plan de transformation afin notamment de réduire sa dette.
Dans le détail, l’équipementier télécoms a émis des obligations de type « high yield » d'un montant de 750 millions de dollars (555 millions d'euros) et la signature d'une lettre d'engagement pour la mise en place d'une ligne de crédit renouvelable syndiquée d'un montant de 500 millions d'euros.
Le groupe souligne que « le produit de ces opérations financières sera utilisé par la société pour continuer à allonger la maturité de la dette et pour réduire son endettement comme cela a été présenté dans le cadre du plan Shift ainsi que pour lui donner plus de flexibilité financière ». Il assure également avoir une dette « presque à l'équilibre » après ces opérations de refinancement.
Pour mémoire, Alcatel-Lucent s'attend à ce que son activité au quatrième trimestre soit marquée par une forte activité saisonnière. Le groupe est confiant dans sa capacité à dépasser le haut de la fourchette des 250 à 300 millions d'euros d'économies sur les coûts fixes telle qu'annoncée dans le cadre du Plan Shift pour l'ensemble de l'année 2013. Il espère ainsi économiser 1 milliard d’euros d’ici 2015.
