La société Neopost, cotée sur le compartiment A d'Euronext, lance une émission d'oceane pour un montant de 260 M€ susceptible d'être porté à 300 M€. La société souhaite répondre à ses besoins généraux et diversifier ses sources de financement. Cette opération permettra également de contribuer à l'allongement de ses ressources financières.
3 151 794 obligations de type OCEANE seront émises, susceptible d'être porté à un maximum de 3 622 750.
La valeur nominale des obligations est de 82,81 € faisant apparaître une prime d'émission de 30% par rapport au cours de référence de 63,70 €. Le taux d'intérêt nominal annuel est de 3,75% payable annuellement à terme échu le 1er février de chaque année. La période de souscription pour les particuliers est du 14 au 16 octobre 2009. Les obligations seront émises au pair le 21 octobre 2009, date de réglement/livraison et seront remboursées au pair le 1er février 2015. Les obligations donnent droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou existantes Néopost, à raison d'une action pour une obligation.
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