Eurazeo PME, la filiale d’Eurazeo vient de jeter son dévolu sur Orolia, une société familière des afficionados des small caps parisiennes, pour 100 millions d’euros. La transaction valorise le spécialiste mondial des applications GPS critiques cotée sur Alternext à environ 100 millions, soit 20 euros par action, externalisant des primes allant de 18 % à 36 % sur les cours moyens pondérés de 3 à 12 mois et de 22 % sur le cours de clôture du 11 février 2016.
Dans le détail, les 88% du capital d'Orolia seront logés au sein de Financière Orolia, une société spécialement créée pour l'opération. Cette dernière sera détenue à 50,1% par Eurazeo PME, 40% par le fondateur d'Orolia et 9,9% par le management. La transaction est prévue pour être finalisée dans le courant du mois d'avril. Une fois réalisée, elle sera suivie par le lancement d'une offre d'achat simplifiée.
Lors de la publication de ses résultats semestriels, Orolia a indiqué s'attendre à un chiffre d'affaires de près de 100 millions d'euros pour l'exercice 2015. Eurazeo PME entend soutenir Orolia pour accélérer sa croissance et poursuivre la consolidation de son marché.
Au début du mois, Eurazeo a annoncé être entré en discussions exclusives avec l'ensemble des actionnaires du groupe Les Petits Chaperons Rouges en vue d'une prise de participation aux côtés de son co-fondateur et PDG, Jean-Emmanuel Rodocanachi.
Le groupe Les Petits Chaperons Rouges est le pionnier des crèches d'entreprise et le deuxième opérateur privé de crèches en France avec 250 établissements en propre, 8 000 berceaux disponibles et plus de 850 clients (entreprises, administrations et collectivités).
Le groupe reste confiant sa capacité à délivrer une croissance annuelle de son ANR de +15 % dividende inclus. Un objectif qui est loin d’être extravagant alors que les participations de la société affichent un dynamisme sans faille à l’image de Moncler, Asomdee. Une revalorisation du titre est donc à attendre pour l'actionnaire. Positif
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