Certains secteurs d’investissement sont sous-estimés, voire méconnus, par les particuliers. Pourtant, ils peuvent être particulièrement rentables, comme nous allons le voir aujourd’hui avec le fonds Invesco Global Consumer Trends Fund E Accumulation EUR (ISIN : LU0115139569).
Ce dernier est uniquement investi sur des actions liées aux biens de consommation. Un bien de consommation est un produit qui est fabriqué en vue d'être vendu en l'état à un consommateur final : denrées alimentaires, voitures, téléphones portables, réfrigérateurs etc … On les distingue des biens de production qui sont acquis par une entreprise pour ses besoins de production (par exemple : les machines-outils).
Le fonds Invesco Global Consumer Trends Fund E Accumulation EUR (ISIN : LU0115139569), a été lancé en août 2000. Les deux gérants du fonds, Juan Hartsfield et Ido Cohen, ont respectivement rejoint la société Invesco en 2009 et en 2011.
Le fonds alloue au moins 70 % de son actif aux titres de sociétés du secteur des biens de consommation. Le secteur de la consommation cyclique pèse ainsi pour 52,80% du total de l’actif, contre 38,32% pour les services de communication.
Cet OPCVM n’est investi que dans des actions, dont 64% sont américaines, 22% asiatiques et 6% européennes. Dans le détail, les trois premières lignes du fonds sont dédiées aux géants Amazon (9,39% de l’actif), Alibaba (6,66%) et Lowe’s Companies (5,17%).
Mais pour quels résultats ?
Les performances du fonds :
Sur 10 ans, le fonds a généré une performance annuelle de +17,73%. La surperformance annuelle est de +4,25% par rapport à son indice de référence.
Sur 5 ans, la performance annuelle est également impressionnante : +14,92%. Soit une surperformance annuelle +5,58% par rapport à son indice de référence, sur cette période.
Sur 6 mois, le fonds a largement profité de la Coronacrise avec une performance de +37,31% ! Soit +24,09% de plus que son indice de référence, à l’image des mastodontes dans lesquels il est investi comme Amazon ou Alibaba.
Attention toutefois, le risque associé à ce fonds est jugé comme “élevé” par MorningStar : sa volatilité moyenne est de 23,44% sur 3 ans. C’est logique : tout investisseur averti sait bien qu’un rendement élevé implique un risque élevé.
Ce fonds est éligible à notre contrat d’assurance vie M Retraite Vie, sans frais de versement ni de courtage. L’assurance vie est idéale pour investir en OPCVM en limitant la fiscalité.
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