Alors que Delachaux a annoncé ne pas revenir en Bourse, Cogelec quant à lui, est allé jusqu'au bout du processus. Le fabricant d’interphones et de solutions en contrôle d’accès fait part du "remarquable succès" de son introduction en Bourse sur Euronext Paris.
Au regard de la forte demande constatée, le Conseil d’administration de Cogelec a fixé le prix de l’offre à 11,75 euros par action. Il a en outre été décidé d’exercer l’intégralité de la clause d’extension, permettant la réalisation d’une opération de 38,7 millions d'euros, susceptible d’être portée à un maximum de 41,8 millions d'euros en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation.
La demande globale s'est élevée à 5 476 276 actions, dont 90,3% au titre du placement global (principalement destiné aux investisseurs institutionnels) et 9,7% au titre de l'offre à prix ouvert (principalement destinée aux particuliers, avec des ordres A1 et A2 servis à 65,7 %), soit un taux de sursouscription de 1,8 fois l'offre avant exercice intégral de la clause d'extension.
Au total, le nombre de titres offerts à la suite de l'exercice intégral de la clause d'extension, s'élève à 3 292 275 actions (dont 1 779 608 actions nouvelles émises par Cogelec et 1 512 667 actions existantes cédées par SRC). Sur cette base, et compte tenu du prix de l'offre de 11,75 euros par action, la capitalisation boursière de Cogelec ressort à 104,6 millions d'euros.
Les actions seront admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris à compter du 18 juin 2018.
