Ces derniers mois, la pandémie de Covid-19 a focalisé l’attention des investisseurs sur les sociétés spécialisées dans les biotechnologies. Avec l’espoir qu’elles lui apportent un coup fatal. Ces startups liées à la recherche médicale et pharmaceutique profitent d’une bonne réputation en France. Plus largement, les sociétés de biotechnologie peuvent couvrir d’autres secteurs comme ceux de l’agriculture, de l’industrie ou des biocarburants. Dans cet article, nous nous intéressons uniquement à celles du secteur de la santé. Comment investir sur ce compartiment plus que jamais d’actualité ?
UN SECTEUR QUI FOCALISE L'ATTENTION ... ET LES ESPOIRS !
L’OCDE définit la biotechnologie comme « l’application de la science et de la technologie à des organismes vivants, de même qu’à ses composantes, produits et modélisations, pour modifier des matériaux vivants ou non-vivants aux fins de la production de connaissances, de biens et de services ».
On marie donc la biologie, la science du vivant, et la technique via des technologies et disciplines comme l’informatique, la génétique ou encore la biochimie. Les recherches en biotechnologie souvent réalisées à des fins médicales, pour guérir certaines maladies.
Fin 2019, le secteur pesait plus de 1 000 milliards de dollars en Bourse avec environ 820 entreprises cotées au niveau mondial. Dans plus de la moitié des cas, il s’agit d’entreprises américaines. La France se classe tout de même dans le peloton de tête avec 34 biotechs cotées à Paris. Si l’Europe peine globalement à s’imposer dans le secteur, l’Asie y joue un rôle de plus en plus majeur.
Aux Etats-Unis, l’indice boursier phare des biotechnologies est le Nasdaq Biotech. Depuis le début de l’année, il progresse d’environ 11,50% après avoir atteint des sommets mi-octobre. Sur 10 ans, sa performance est deux fois supérieure à celle du S&P500 : +360%.
QUEL SUPPORT D'INVESTISSEMENT ?
Le fonds Pictet-Biotech P EUR (ISIN : LU0255977455) a été lancé en juin 2006. Il investit au moins les deux tiers de ses actifs totaux dans des sociétés de biotechnologie. Seul le secteur de la santé est visé par ce fonds. Plus de 93% de ses actifs sont dédiés à des sociétés américaines, comme Amgen (5,71%), Biogen (5%) et Seagen (5%).
Depuis 10 ans, ce fonds de Pictet a généré une performance annuelle de 14,43% en moyenne. Si le résultat est moins impressionnant sur 5 ans, il demeure excellent sur les horizons 1 et 3 ans, avec des performances annuelles respectives de 25,83% et de 9,35%. Sur 3 ans, la surperformance du fonds par rapport au Nasdaq Biotech atteint 0,88%. Et elle passe à 6,93% sur les douze derniers mois.
MorningStar juge le risque à trois ans du fonds comme moyen, avec une volatilité de 22,50% sur la période. La note de trois étoiles sur cinq lui est attribuée.
Les deux gérants du fonds, Tazio Storni et Marco Minonne, ont rejoint Pictet en 2016 et en 2020.
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