Face à un contexte géopolitique de plus en plus tendu, les pays de l’OTAN ont fixé un cap ambitieux : consacrer 5% de leur PIB à la défense et à la sécurité d’ici 2035. Un objectif encore lointain pour la majorité des membres, dont la France. Ce réarmement accéléré, voulu par Donald Trump, ouvre une nouvelle ère pour l’Europe et les marchés financiers, avec des investissements massifs à la clé et de nombreuses opportunités pour les investisseurs particuliers. Voici nos solutions d'investissement.
UN TOURNANT HISTORIQUE
La défense s’impose comme un thème boursier majeur en Europe, portée par un durcissement durable du contexte géopolitique. La guerre en Ukraine a transformé les discours sur la sécurité en commandes très concrètes, tandis que la montée des tensions internationales et les incertitudes sur la relation transatlantique ont renforcé l’attrait du secteur.
Cette nervosité se traduit par une hausse continue des budgets militaires : les dépenses de défense de l’Union européenne progressent depuis dix ans et sont estimées autour de 381 milliards d’euros en 2025, avec une généralisation de l’objectif des 5% du PIB au sein de l’OTAN. À cette dynamique nationale s’ajoute un tournant européen avec le plan « ReArm Europe », destiné à mobiliser plus de 800 milliards d’euros via des financements, des prêts et des achats en commun, renforçant la visibilité industrielle à moyen terme.
Pour les marchés, ce contexte est particulièrement porteur car la défense repose sur des cycles longs, des contrats pluriannuels et des carnets de commandes offrant une visibilité rare. En 2025, des groupes comme Rheinmetall (+154%), Thales (+66%), Saab (+130%), BAE Systems (+49%), Hensoldt (+113%) ou Leonardo (+90%) ont fortement progressé en Bourse, le marché intégrant l’idée d’une demande plus élevée et plus durable.
Début 2026, la tendance s’est poursuivie avec de nouveaux records boursiers, alimentés par des annonces européennes, notamment un soutien financier à l’Ukraine et des investissements dans des capacités clés comme les drones, la défense aérienne, l’électronique et la cybersécurité. Le contexte géopolitique au Venezuela, en Iran et au Groenland a également alimenté l’intérêt pour le secteur de la défense.
Ses perspectives restent solides car la hausse des budgets est structurelle, orientée vers des segments stratégiques et soutenue par une volonté européenne de renforcer sa base industrielle. Ce scénario repose sur trois piliers. D’abord, la tendance budgétaire est structurelle : il ne s’agit plus seulement d’un rattrapage ponctuel, mais d’une trajectoire pluriannuelle, avec des dispositifs européens visant à faciliter l’investissement et l’achat en commun.
Ensuite, la demande porte sur des segments très recherchés, comme la défense aérienne, les munitions, l’électronique, la cybersécurité et les drones, ce qui soutient les carnets de commandes et la visibilité industrielle. Enfin, l’Europe cherche à réduire certaines dépendances et à renforcer sa base industrielle, ce qui peut favoriser des acteurs européens en cas de préférence continentale dans les commandes, ou de réindustrialisation des chaînes critiques.
Toutefois, cette dynamique s’accompagne de risques classiques : contraintes de production, délais d’exécution et valorisations parfois élevées après des hausses rapides, qui peuvent rendre les titres sensibles à la volatilité ou aux changements de narratif géopolitique.
En somme, les actions du secteur de la défense reflètent en ce moment une Europe qui dépense davantage, de manière plus ciblée et de façon plus coordonnée face à un environnement jugé plus dangereux, créant des opportunités industrielles réelles mais aussi des points de vigilance pour les investisseurs. Selon les grandes banques et bureaux d’études, la thématique devrait rester incontournable à moyen terme.
Notre gamme de solutions d’investissement s’est fortement enrichie ces derniers mois. Investisseur actif ou passif, il y en a pour tous les goûts !
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POUR LES INVESTISSEURS PASSIFS
Vous êtes un investisseur passif ?
Vous n’avez pas le temps, ou l’envie, de sélectionner les actions dans lesquelles investir. Mais vous souhaitez tout de même investir dans les thématiques de la défense et de la souveraineté.
Au sein de Meilleurtaux Liberté Vie, trois solutions se présentent à vous.
1. Un ETF sur la défense
L’ETF WisdomTree Europe Defence investit exclusivement dans un panier d’actions composé d’au moins 20 entreprises européennes de défense offrant ainsi une diversification et une exposition plus large du secteur. L’indice sous-jacent exclut les entreprises impliquées dans la production ou la commercialisation d’armes controversées (correspondent aux armes interdites par le Droit International Humanitaire).
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2. Un fonds sur l’autonomie stratégique
Le fonds actions CPR Invest - European Strategic Autonomy vise à renforcer l’autonomie stratégique de l’Europe en investissant dans 4 secteurs stratégiques : industrie (production, énergie, digital), alimentation, santé et défense.
Le fonds adopte une double approche :
1. Soutenir les entreprises qui contribuent à la résilience économique de l’Europe et au développement des secteurs-clés
2. Sélectionner les entreprises selon une approche ESG (critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance)
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3. Un fonds sur la souveraineté européenne
En complément, le fonds actions Tikehau European Sovereignty vise à contribuer à la souveraineté européenne en investissant dans des entreprises exposées aux thèmes les plus porteurs de cette thématique d’avenir. L’univers d’investissement est axé sur l’autonomie industrielle et en matière de santé, la défense, la compétitivité digitale et les infrastructures.
Les entreprises sélectionnées contribuent au renforcement de la souveraineté européenne et locale visant à réduire la dépendance de la région dans des secteurs critiques, tout en renforçant la résilience du modèle économique européen.
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4. La dette privée
Le fonds Sienna Dette Privée Défense Europe a un objectif de performance nette supérieure à 5% par an* en contrepartie d’un risque de perte en capital. Comme son nom l’indique, il permet de participer au financement de l’industrie européenne de la défense, en investissant dans les obligations de PME et ETI du secteur. Pour ces dernières, c’est une alternative ou un complément aux prêts bancaires classiques. Et pour l’investisseur, c’est une solution offrant un couple rendement / risque attractif.
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POUR LES INVESTISSEURS ACTIFS
Vous êtes un investisseur actif ?
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Communication non contractuelle à caractère publicitaire.
* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. L'investissement en actions, obligations ou OPCVM présente un risque de perte en capital important, et doit s’envisager dans une optique long terme, en représentant une petite partie d’un patrimoine global. Contrairement au fonds en euros, la valeur de ces supports, qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse, dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.
** meilleurtaux Liberté Vie est un contrat individuel d’assurance vie de type multisupports distribué par meilleurtaux Placement et assuré par Spirica (filiale à 100 % du Crédit Agricole Assurances), SA au capital social de 231 044 641,08 euros, entreprise régie par le code des assurances, RCS Paris n° 487 739 963, 16-18, boulevard de Vaugirard 75015 PARIS. Les garanties de ce contrat peuvent être exprimées en Unités de Compte, en parts de provisions de diversification et en euros. Pour la part investie en Unités de Compte et en parts de provisions de diversification, les montants investis ne sont pas garantis et sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.
Les caractéristiques principales du contrat meilleurtaux Liberté Vie et de ses différentes options d’investissement sont exposées dans le Document d’Informations Clé et les Documents d’Informations Spécifiques disponibles sur placement.meilleurtaux.com ou sur le site de l’Assureur https://www.spirica.fr.
