Une population mondiale qui ne cesse de croître, un secteur agricole de plus en plus gourmand en eau et une demande en énergie qui explose… Autant de raisons qui expliquent une augmentation significative des besoins en eau à travers le monde. Selon l’ONU, ils vont augmenter de 50% entre 2017 et 2030. Cette semaine, notre choix porte sur un support exceptionnel dédié au secteur de l’eau. Depuis le 1er janvier, il a généré une performance de 25,63%*. Elle ressort à 72,92%* sur trois ans et s’envole à 93,76%* sur cinq ans. Sur le long terme, la performance ressort à 313,25%* sur dix ans. Ce fonds surperforme largement sa catégorie d’investissement et son indice de référence sur tous les horizons d’investissement. Découvrez ce support d’investissement incontournable.
UN SECTEUR QUI NE CONNAÎT PAS LA CRISE
Au niveau mondial, nous consommons désormais neuf fois plus d’eau qu’au début du 20ème siècle. Les besoins sont croissants, alors que l’ONU table sur 10 milliards d’êtres humains en 2050. En France, la consommation avoisine les 150 litres par jour et par habitant, tous usages confondus, contre 15 à 20 litres il y a un siècle.
La désalinisation est l’un des nombreux enjeux auxquels nous serons confrontés. Et pour cause, seuls 3% de l’eau que l’on trouve sur Terre est potable. La demande pour les solutions innovantes dans le secteur de l’eau ne cesse de croître. L’agriculture représente 70% de la demande, contre 22% pour l’industrie et 8% pour la consommation domestique.
Les entreprises actives dans le secteur de l’eau ont plusieurs missions centrales, dont l’entretien du réseau de distribution, l’assainissement et la distribution de l’eau selon les règles de salubrité et d’hygiène publique. Par exemple, la branche “eau” de Veolia a pour activité principale d'assurer la gestion déléguée de services d'eau et d'assainissement, pour le compte de collectivités publiques et d'entreprises.
Le secteur de l’eau est par essence lié à l’investissement socialement responsable. Mieux encore, il est relativement décorrélé des cycles économiques et, à juste titre, n’a pas vécu de secousse aussi violente que les grands indices européens lors de la pandémie. Il existe un grand nombre d’acteurs et donc d’opportunités à saisir en Bourse : stockage, traitement, transport, distribution, assainissement, contrôle de la qualité, installations sanitaires, gestion des ressources…
Tous ces segments sont potentiellement porteurs pour les années à venir. Par exemple, le marché du traitement de l’eau et des eaux usées devrait enregistrer un taux de croissance annuel moyen d’environ 7% entre 2018 et 2025. En France, Veolia Environnement et Suez sont les deux principaux acteurs, cotés en Bourse.
Dans la deuxième partie de cet article, nous vous présentons un fonds exceptionnel dédié à l’eau, essentiellement composé de valeurs américaines et européennes. Il a été créé en décembre 2008 et présente un couple rendement/risque particulièrement attractif. Sur tous les horizons d’investissement, il surperforme largement sa catégorie et son indice de référence.
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QUELLES SONT LES CIBLES DU FONDS ?
Le fonds BNP Paribas Aqua Classic (FR0010668145) investit dans le monde entier sur les actions de sociétés actives dans le secteur de l’eau, principalement dans les infrastructures, le traitement et les services liés à l’eau. Les gérants du fonds investissent avec un horizon de placement d’au moins cinq ans. Dans le détail, la moitié des actions en portefeuille sont américaines et 37% sont européennes (au sens large, Royaume-Uni compris). Ce fonds est un support d’investissement socialement responsable : il a été labellisé ISR en 2019.
Les cinq premières lignes en portefeuille :
1. Agilent Technologies (instruments de mesure, États-Unis)
2. American Water Works (leader nord-américain de la distribution d'eau potable et des prestations de services associés, États-Unis)
3. Veolia Environnement (services de gestion du cycle de l’eau, France)
4. Georg Fischer (systèmes de canalisations, Suisse)
5. Rexnord (contrôle et qualité de l’eau, États-Unis)
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QUELLES SONT LES PERFORMANCES DU FONDS ?
Les performances* du fonds :
Source : Quantalys
Sur dix ans, la performance cumulée du fonds ressort à 313,25%*, soit une surperformance de près de 150%* sur sa catégorie d’investissement (les actions sectorielles des services aux collectivités) et de plus de 175%* sur son indice de référence (le MSCI World Utilities). Les choix de gestion des gérants se sont donc montrés particulièrement attractifs sur le long terme. La performance cumulée du fonds est de 93,76%* sur cinq ans et de 72,92%* sur trois ans. Depuis le 1er janvier 2021, elle ressort à 25,63%*, largement supérieure à celles de sa catégorie d’investissement et de son indice de référence (respectivement +16,13%* et +7,76%*).
Comparaison sur dix ans :
Source : Quantalys
MorningStar estime que le risque du support est supérieur à la moyenne sur tous les horizons d’investissement, par rapport à sa catégorie d’investissement. Sa volatilité sur les douze derniers mois ressort à 12,60% et à 20,45% sur trois ans. Les deux gérants actuels sont à la tête du fonds depuis 2009 et 2015.
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* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. L'investissement en actions, obligations ou OPCVM présente un risque de perte en capital important, et doit s’envisager dans une optique long terme, en représentant une petite partie d’un patrimoine global. Contrairement au fonds en euros, la valeur de ces supports, qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse, dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.
** Taux net de frais annuels de gestion, hors prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Pour accéder au fonds en euros Suravenir Opportunités, chaque versement doit comporter au minimum 50 % en Unités de Compte, lesquelles présentent un risque de perte en capital. S'agissant du fonds en euros Suravenir Rendement, chaque versement doit comporter au minimum 30 % en Unités de Compte.
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