En septembre, les grands acteurs du secteur pétrolier ont connu de fortes progressions en Bourse grâce à la flambée des prix de l’énergie. C’est notamment le cas de TotalEnergies qui s’adjuge une hausse de près de 10% sur la période. Une demande soutenue et une offre limitée stimulent le marché des matières premières. Comment en tirer profit de manière simple et efficace ? Le fonds du mois est un ETF dédié au secteur européen de l’énergie. Depuis le 1er janvier, il a généré une performance de 20,52%* et de +51,52%* sur un an, grâce à la consommation effrénée post-Covid, ou plutôt post-confinements. Découvrez ce support d’investissement incontournable.
LA FLAMBÉE DES PRIX DE L'ÉNERGIE
En début de semaine, le “pétrole européen” atteignait les 80$ le baril, une première en trois ans. Dans le sillage des autres sources d’énergie, notamment le gaz naturel, le Brent voit son prix s’envoler depuis le krach historique du printemps 2020, provoqué par le premier confinement. La demande de carburant est particulièrement forte depuis cette période, stimulée par la reprise économique et par un retour progressif à la normale du trafic routier et aérien. En parallèle, l’offre est limitée au niveau mondial.
Le Brent repasse au-dessus de sa moyenne de prix de long terme :
Évolution du prix du baril de Brent en unité de temps mensuelle. La courbe bleue indique la moyenne des prix de clôture des 200 derniers mois.
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Source : Meilleurtaux Placement, TradingView
Une demande forte et une offre limitée, voilà le cocktail explosif qui pousse toujours plus haut les prix de l’énergie. Plusieurs causes pèsent sur l’offre mondiale. Le golfe du Mexique a été frappé par l’ouragan Ida fin août, début septembre. Les installations pétrolières locales n’ont pas encore retrouvé leur pleine capacité, plusieurs semaines après la catastrophe naturelle.
En parallèle, le cartel pétrolier de l’Opep et ses alliés, Arabie Saoudite et Russie en tête, augmentent timidement leur offre et s’attirent les foudres de Washington qui voit d’un mauvais œil cette menace pour la reprise économique. La banque d’investissement Goldman Sachs estime que le cartel ne parviendra pas à stabiliser la situation d’ici la fin de l’année et table désormais sur un baril à 90$ d’ici 2022.
Des politiques monétaires ultra-accommodantes, un rebond de la croissance économique mondiale, une inflation de retour… Autant de raisons qui justifient pour JPMorgan un nouveau “supercycle” pour les matières premières. Pour la banque américaine, il y a quatre supercycles par siècle.
Le dernier aurait débuté en 1996 pour atteindre son pic en 2008. C’est une première vague haussière de 12 ans. Puis, de 2008 à 2020, une vague de baisse générale des prix se manifeste. Désormais, nous serions donc entrés dans la phase ascendante d’un nouveau supercycle pour les matières premières. Un cycle de hausse des prix accentué par des liquidités excessives et un trading spéculatif par certains acteurs financiers.
Face à cette flambée des prix de l’énergie, Christine Lagarde continue d’évoquer des pressions inflationnistes “temporaires”. Pour autant, ce n’est pas ce que laissent présager les marchés obligataires. Le rendement des obligations à 10 ans, en France et aux États-Unis, est en forte hausse sur les dernières séances. L’OAT 10 ans (France) est repassé en territoire positif, autour de 0,15%. Côté américain, le T-Note 10 years retrouve son plus haut trimestriel à 1,50%.
Comment tirer profit de cette hausse des prix énergétiques ? Dans la deuxième partie de cet article, nous vous présentons un support incontournable pour investir sur le secteur européen de l’énergie en toute simplicité.
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QUELLES SONT LES CIBLES DU FONDS ?
Créé en octobre 2006, l’ETF Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas (LU1834988278) réplique les performances de l’indice de référence STOXX Europe 600 Oil & Gas. Comme son nom l’indique, cet indice est composé de 600 valeurs européennes, représentatives du secteur pétrolier et gazier en Europe.
Dans les faits, les cinq principales actions de l’indice représentent près de 70% de son allocation totale :
1. TotalEnergies, France : 24,50%
2. Shell, Royaume-Uni et Pays-Bas : 15,80%
3. BP, Royaume-Uni : 14,34%
4. Vestas, Danemark : 8,62%
5. Eni, Italie : 6,55%
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QUELLES SONT LES PERFORMANCES DU FONDS ?
Les performances* du fonds :
Source : Quantalys
La performance de l’ETF ressort à 46,73%* sur dix ans, soit une surperformance de plus de 13%* sur sa catégorie d’investissement (les actions du secteur énergétique et des matières premières). Sur cinq ans, le tracker affiche une performance de 25,95%* mais de -12,73%* sur trois ans. Depuis le 1er janvier, elle ressort à 20,52%*.
Naturellement, la hausse des prix de l’énergie qui a suivi le krach du printemps 2020 est surtout visible dans les performances de court terme. Ainsi, celle du tracker s’élève à 51,52%* sur un an, à 7,72%* sur six mois et à 9,59%* sur un mois.
Comparaison sur dix ans :
Source : Quantalys
MorningStar estime que le risque du support est inférieur à la moyenne sur tous les horizons d’investissement, par rapport à sa catégorie d’investissement. Sa volatilité sur les douze derniers mois ressort à 26,80% et à 32,74% sur trois ans.
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* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. L'investissement en actions, obligations ou OPCVM présente un risque de perte en capital important, et doit s’envisager dans une optique long terme, en représentant une petite partie d’un patrimoine global. Contrairement au fonds en euros, la valeur de ces supports, qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse, dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.
** Taux net de frais annuels de gestion, hors prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Pour accéder au fonds en euros Suravenir Opportunités, chaque versement doit comporter au minimum 50 % en Unités de Compte, lesquelles présentent un risque de perte en capital. S'agissant du fonds en euros Suravenir Rendement, chaque versement doit comporter au minimum 30 % en Unités de Compte.
Meilleurtaux Placement Vie est un contrat d'assurance vie individuel de type multisupport. Il est géré par Suravenir. Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré de 1 045 000 000 euros. Société mixte régie par le code des assurances SIREN 330 033 127 RCS BREST. Siège social : 232, rue Général Paulet BP 103 – 29 802 BREST CEDEX 9. Société soumise au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) (4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 PARIS CEDEX 9).
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