Investir dans une parcelle de forêt pour bénéficier d’une réduction d’impôt ainsi que d’un placement refuge, diversifiant et durable, est une solution de plus en plus recherchée par les épargnants. Avec France Valley Revenu Europe, ceux-ci peuvent désormais investir sur des forêts européennes, très diversifiées, et bénéficier de la même réduction d’IR que pour un Groupement Forestier d'Investissement (GFI). Cerise sur la forêt noire, le produit est disponible pour un investissement minimum de 1 000 € (contre 30 000 € pour le GFI).
Un investissement aux multiples branches
France Valley Revenu Europe est une société anonyme dont l’activité consiste à exploiter des forêts en Europe et percevoir des revenus issus de la vente de bois (et également des loyers de chasse). La société de gestion va exploiter son actif, c'est-à-dire l'entretenir, découper le bois et le revendre. Elle distribue les revenus à ses associés, les porteurs de parts. Parts dont le prix peut également évoluer avec le marché des forêts et la pousse des arbres non récoltés.
Il s'agit naturellement d'un investissement développement durable, qui contribue à la continuité des exploitations forestières en Europe.
Il s'agit surtout d'un actif tangible, réel, peu risqué et décorrélé des autres actifs « classiques » notamment des marchés financiers. Le prix de l’hectare de forêt n’a ainsi pas été impacté par les crises financières de 2007 ou 2020.
La rentabilité des forêts dépend du prix du bois. Il est fonction de l'offre et de la demande. Historiquement, le rendement annuel brut d'une forêt varie entre 1 et 3 %. L’objectif de gestion de France Valley Revenu Europe est une performance d’environ 2,5% par an (nette de frais et de commission de souscription). Cette objectif, non garanti, repose sur le rendement d’exploitation net des forêts ainsi que sur l’évolution de la valeur des actions qui dépend de l’évolution de la valeur des forêts.
La valeur des parts dépend de la valeur des forêts qui progresse avec la pousse des peuplements qui ne sont pas récoltés. Elle dépend aussi du prix de l'hectare qui est fonction de l'offre et de la demande. Il a progressé de 1% à 8%* par an depuis 2013 selon les pays cibles.
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Ouverture à l’Europe
Avec Revenu Europe, France Valley souhaite offrir aux investisseurs un placement diversifié aussi bien en termes de géographie que d’essences de bois et de maturités, et accessibles au plus grand nombre : le minimum de souscription est en effet réduit à 1 000 € (tandis que celui du GFI passe à 30 000 €).
La surface forestière européenne est de plus de 180 millions d’hectares, et regroupe des forêts feuillues (France, Allemagne, Hongrie, Roumanie…), des forêts résineuses (Finlande, Suède, Estonie, Lettonie…), des climats océaniques, continentaux, montagnards…
Les pays comme l’Allemagne, l’Autriche, la Finlande ou la Suède, ont une industrie de la transformation très développée, d’autres, moins matures (Lettonie, Lituanie, Estonie, Slovaquie…) offrent des opportunités intéressantes.
Par ailleurs cette stratégie permet de viser de nombreuses essences, dont les destinations industrielles sont variées : le chêne (tonnellerie, parqueterie, charpente), le pin (palettes, panneaux, cartonnerie, papeterie, pellets), le bouleau (qui se valorise dans le Nord-Est de l’Europe alors qu’il n’est pas utilisé en France), etc.
Enfin la diversité des climats et des essences facilite la prévention des risques climatiques et sanitaires.
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Des avantages fiscaux toujours présents
La SA France Valley Revenu Europe est éligible au dispositif dit de l’IR-PME. Les souscripteurs bénéficient ainsi d'une réduction d'impôt sur le revenu de 25 % de leur investissement dans la limite d'un investissement de 50 000 € pour une personne seule et de 100 000 € pour un couple, en contrepartie d’un blocage minimal des actions de 5 ans ½ (7 ans pour bénéficier d’une sortie par réduction de capital organisée par France Valley) et d’un risque de perte en capital. Cette réduction IR est soumise au plafonnement global des niches fiscales de 10 000 €.
Par ailleurs, contrairement aux autres placements immobiliers, la SA est exonérée d'IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière), sans limite de montant. Afin de bénéficier de ce dispositif, l'associé doit détenir moins de 10 % des parts du Groupement Forestier.
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Communication non contractuelle à caractère publicitaire
* Source SAFER en France et autorités forestières locales pour les autres pays données avril 2021.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le tempsLes performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
L’investissement e présente un risque de perte en capital, en particulier si la durée d’investissement est courte, et présente un risque de liquidité.
L'investissement en parts de France Valley Revenu Europ est réservé aux personnes susceptibles par leur connaissance et leur souci de diversification des placements financiers de prendre en compte les particularités de cette forme d'investissement.
Avant toute décision d’investissement, les investisseurs doivent recevoir et étudier le Document Synthétique d’Information, la Plaquette Commerciale, les Statuts, et le DIC.
À propos de France Valley
France Valley est une Société de Gestion de Portefeuille indépendante agréée par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), spécialisée dans les Groupements Forestiers, le Capital Investissement et l'Immobilier.
France Valley gère une quinzaine de Groupements Forestiers pour le compte de nombreux particuliers qui ont souhaité s'appuyer sur son expertise pour investir dans cet actif.
France Valley est membre de l'ASFFOR (Association des Sociétés et Groupements Fonciers et Forestiers), association professionnelle qui réunit les principaux investisseurs institutionnels français de la Forêt. À ce titre, France Valley se conforme au code de bonne conduite de l'ASFFOR et a pour pratique de faire certifier PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) ses massifs forestiers sous gestion.
