Le processus d’introduction en Bourse de Blue Solutions s’accélère… Bolloré a obtenu le visa pour lancer jeudi l'introduction en Bourse de sa filiale de batteries électriques et de stockage d'énergie Blue Solutions. L’obtention du feu vert du gendarme boursier était l’étape manquante dans le processus de mise en Bourse de Blue Solutions, après l’enregistrement du document de Base en septembre.
Comme prévu, Bolloré va placer 10% du capital de Blue Solutions sur Euronext Paris, à un prix indicatif estimé entre 12 euros et 14,50 euros par action, ce qui lui permettra de lever entre 35 et 42 millions d'euros. Une option de surallocation permettra de porter à 11% la part du capital mise en Bourse. L’ensemble serait valorisé entre 346 et 418 millions d'euros.
L'offre va courir du 17 au 28 octobre et le prix de l'action sera fixé le 29 octobre, pour un début de cotation au 30 octobre. A noter que les particuliers qui sont déjà actionnaires de Bolloré seront prioritaires sur les autres, dans une limite de 200 actions.
L’homme d’affaires breton entend se « confronter aux financiers » avec la mise en Bourse de son activité batteries et véhicules électriques annoncée en juin 2012. Selon les projections de Bolloré, le chiffre d'affaires de Blue Solutions est attendu à 36 millions d'euros cette année et devrait passer à 105 millions en 2014 puis entre 200 et 225 millions en 2017. L’activité devrait être à l'équilibre opérationnel au deuxième semestre 2014 puis dégager un excédent brut d'exploitation (Ebitda) compris entre 50 et 70 millions trois ans plus tard. Pour l’instant, elle accuse encore des pertes.
