Une nouvelle société va faire son apparition sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. Il s’agit d’Amplitude Surgical, un spécialiste des technologies chirurgicales pour l’orthopédie de la hanche, du genou et du pied. L’offre qui démarre aujourd’hui, clôturera le 24 juin prochain.
La fourchette indicative de prix a été fixée entre 5,00 euros et 8,80 euros par action. La société espère lever 130 millions d’euros, dont 50 millions d’euros par la création d’actions nouvelles et 80 millions d’euros d'actions cédées par les fonds Apax Partners, FPCI CIC Mezzanine 2 et FPCI Indinvest Private Debt. Avec les fonds récoltés, Amplitude Surgical entend asseoir son expertise sur le marché mondial des prothèses orthopédiques.
Fondée en 1997 à Valence, Amplitude Surgical est un acteur français de premier plan sur le marché mondial des technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs. Amplitude Surgical développe et commercialise des produits haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique couvrant les principales pathologies affectant la hanche, le genou et les extrémités, notamment pour les chirurgies du pied et de la cheville.
Amplitude Surgical développe, en collaboration étroite avec les chirurgiens de nombreuses innovations à forte valeur ajoutée afin de répondre au mieux aux besoins des patients, des chirurgiens et des établissements de soins. Acteur de premier plan en France, Amplitude Surgical se développe à l’international au travers de ses filiales et d’un réseau d’agents et de distributeurs exclusifs. Amplitude Surgical opère sur le marché des extrémités par l’intermédiaire de ses filiales Novastep en France et aux États-Unis.
Amplitude Surgical distribue ses produits dans plus de 30 pays et employait 210 salariés au 31 décembre 2014. Amplitude Surgical a réalisé un chiffre d’affaires de 58,2 millions d’euros au cours de l’exercice clos le 30 juin 2014, pour une croissance annuelle moyenne d’environ 15% depuis 2005 et affiche une marge d’EBITDA moyenne supérieure à 20% sur la période 2005-2014.
