DBT, leader européen des bornes de recharge rapide pour véhicules électriques, annonce le lancement de son introduction en Bourse. La société entend lever 8,7 millions d’euros sur la base d'un prix égal au point médian de la fourchette indicative de prix de l'offre comprise entre 6,46 à 8,74 euros. L’offre ouvre aujourd’hui et se clôture le 17 décembre.
Le groupe commercialise une gamme complète de bornes de recharge adaptées à tous les usages, de la recharge normale (3h à 8h) destinée au résidentiel à la recharge semi-rapide (1h à 3h) et rapide (20 à 30 min) pour les bureaux, commerces et axes routiers. Au 30 juin 2015, le groupe dispose d'un parc installé de plus de 16 500 bornes de recharge, dont 1 553 rapides installées dans 33 pays.
Entre juin 2012 et juin 2015, le chiffre d'affaires du groupe a plus que doublé, uniquement par croissance organique, pour atteindre 17,2 millions d’euros dont 63% à l'international.
Grâce à la levée de fonds réalisée dans le cadre de l'introduction en Bourse sur le marché Alternext à Paris, d'un montant d'environ 8,7 millions d’euros, DBT a pour objectif de conforter sa position de leader en Europe des bornes de recharge rapide et de profiter de la forte croissance du marché. Le Groupe affiche un objectif de 10 000 bornes rapides installées à horizon 2020.
Les actionnaires institutionnels historiques, Turenne Capital et Nord Capital, se sont engagés à souscrire à hauteur de 2,5 ME sur la base d'un prix égal au point médian de la fourchette indicative du prix de l'offre, soit 7,60 E, représentant 28,74% du montant de l'offre (hors clause d'extension et option de surallocation).
Le montant brut de l'opération est d'environ 8,7 millions d'euros sur la base d'un prix égal au point médian de la fourchette indicative de prix de l'offre, soit 7,60 euros, pouvant être porté à environ 10,0 millions d’euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et à environ 11,5 millions d’euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation.
