Face au risque de ralentissement de l’économie et de baisse des marchés financiers, que faire de son portefeuille boursier ? Ces derniers jours, nous avons mis à jour nos sélections de titres avec la communauté Bourse Privée. Dans cet article, nous revenons sur nos décisions et sur notre promotion exceptionnelle pour accéder à tous nos services de Coaching Bourse. Une promotion qui se termine dimanche soir !
NOS DÉCISIONS POUR LES MOIS À VENIR
Le grand ralentissement de l’économie implique un risque de baisse sur les marchés actions. Ces dernières semaines ont justement été marquées par des phases baissières sur les principaux indices boursiers. Clairement, nous ne tablons pas sur un krach imminent mais un investisseur averti en vaut deux !
Plusieurs décisions ont été prises pour couvrir partiellement nos portefeuilles en cas de baisse des marchés d’ici la fin de l’année. Retour sur nos choix pour nos quatre sélections boursières : PEA défensif, PEA sportif, sélections internationale et de gestion active (court terme).
1. Dans un premier temps, nous avons vendu les titres les plus décevants parmi la cinquantaine d’actions que nous recommandons, et ceux qui présentent un risque important de baisse pour les mois à venir. Certaines valeurs comme Xilam ou Atenor ont fortement baissé les jours suivants, le choix de s’en séparer était le bon. Nous avons également vendu Teleperformance, Damartex, Showroomprivé, Figeac Aero, Robertet et Vestas Wind Systems. C’est un nettoyage nécessaire avant d’intégrer des supports plus adaptés au contexte de grand ralentissement.
2. Dans le portefeuille défensif, nous avons intégré un fonds monétaire sur les créances européennes de court terme, éligible au PEA. Vous pouvez retrouver le détail du support ici. Ce fonds vise à profiter de la hausse des taux européens.
3. Pour le portefeuille international, nous avons opté pour un ETF sur les obligations américaines de court terme. Les taux américains sont plus élevés que les européens, c’est une opportunité d’investissement intéressante pour les mois à venir.
4. Nous avons sélectionné un support spéculatif pour le portefeuille sportif, éligible au PEA. Un support qui permet de tabler sur une baisse du CAC 40 avec un effet de levier. Une demi-position a été prise en début de semaine et nous la renforcerons en cas de rebond technique du CAC 40 sur les 7 300 points. La ligne ne sera conservée que d’ici la fin de l’année, elle n’a pas vocation à rester ouverte sur le long terme.
5. Enfin, dans la sélection de gestion active (court terme), nous avons également opté pour un produit à effet de levier permettant d’investir sur une baisse de l’indice français : un Turbo Put CAC 40. Là aussi, l’opération sera clôturée d’ici 2024.
Point important quant au calcul des performances de nos portefeuilles : ces supports ont la même pondération dans nos portefeuilles que les autres lignes. Pour rappel, nos portefeuilles défensifs et sportifs sont composés de 16 valeurs. Le fonds monétaire européen représente ainsi 1 / 16ème du portefeuille défensif, à titre d’exemple.
En somme, ce sont des changements importants pour nos portefeuilles. Pour cette occasion spéciale, nous offrons une réduction de 40 € à tous ceux qui veulent s’abonner ou prolonger leur abonnement à Meilleurtaux Bourse Privée.
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LE GRAND RALENTISSEMENT
Début septembre, Marc Fiorentino partageait dans sa lettre matinale ses anticipations économiques : le grand ralentissement. Les grandes banques centrales ont récemment exprimé leur difficulté à prévoir l'évolution économique, avec le directeur de la Bank of England affirmant que le processus de prévision était "cassé". Plusieurs facteurs rendent les prévisions économiques ardues :
• Les perturbations causées par le Covid-19 et la période post-Covid
• Les interventions massives des banques centrales après diverses crises
• Les multiples révolutions que traverse l'économie mondiale, allant de la démographie à la transition écologique
• Les tensions géopolitiques, comme la guerre en Ukraine et les relations entre la Chine et les États-Unis
L'arrêt économique dû au Covid a été suivi d'une intervention massive des banques centrales et des gouvernements pour soutenir l'économie, avec des taux négatifs, d'énormes liquidités et des plans de relance. Cela a conduit à une reprise économique impressionnante post-Covid, qui a surpassé les attentes.
Cependant, de nombreux prévisionnistes ont sous-estimé la puissance de cette reprise. Contrairement à la croyance populaire, cette résilience n'était pas due à des changements structurels mais plutôt à des facteurs conjoncturels, notamment la réponse économique au Covid. Les véritables changements structurels, comme les avancées en intelligence artificielle ou la transformation du travail, suggèrent un ralentissement économique à long terme.
Actuellement, l'élan de la reprise post-Covid s'estompe. L'effet des politiques monétaires et fiscales s'affaiblit, et le défi n'est plus de savoir comment l'économie va atterrir, mais plutôt comment elle pourrait redécoller. Les banques centrales sont limitées dans leurs interventions tant que l'inflation reste élevée, et les États sont lourdement endettés. L'avenir économique est donc incertain et Marc table sur un “grand ralentissement”. Autrement dit, un atterrissage en douceur de l’économie, sans véritable redécollage. Ce grand ralentissement, sauf nouvel évènement extraordinaire, pourrait durer, durer et durer encore…
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* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances décrites ci-dessus ne sont que des exemples et ne peuvent être considérées comme une garantie de résultats. Elles résultent des observations et d’un calcul réalisé par Meilleurtaux Placement en comparant le prix lors de l’émission du conseil d’achat au prix lors de l’émission du conseil de vente. Nous attirons par ailleurs votre attention sur le risque de perte totale d’un investissement en actions ou en produits dérivés. Le lecteur reconnaît par conséquent que toute opération, d’achat ou de vente de produits financiers, reste sous son entière responsabilité.
