Tout au long de l'été, nous vous présentons une sélection de fonds d’investissement exceptionnels. Chaque week-end, découvrez le lauréat parmi les meilleurs fonds géographiques et thématiques du moment. Nous retenons uniquement des solutions d'investissement aux qualités éprouvées ces dernières années : couple rendement/risque attractif, bonnes notations de médias indépendants, ancienneté des équipes de gestion etc. Cette semaine, notre choix porte sur un support exceptionnel dédié aux fleurons russes et d’Europe de l’Est. Les planètes sont alignées pour certaines de ces entreprises, entre rotation sectorielle, explosion du prix des matières premières, reprise économique au niveau mondial… Et il n’a jamais été aussi simple d’investir sur ces marchés. Le fonds de la semaine affiche une performance de 28,36%* depuis le 1er janvier. Sur trois ans, sa performance cumulée est de 43,47%*, +89,48%* sur cinq ans et +100,53%* sur dix ans.
LES PLANÈTES SONT ALIGNÉES
Le week-end dernier, le fonds de la semaine était dédié aux fleurons allemands. Aujourd’hui, nous nous intéressons à ceux d’”Europe émergente”. Comment investir sur les fleurons boursiers de la Russie et d’Europe de l’Est ? Bon nombre de grands groupes de ces pays sont positionnés sur deux secteurs particulièrement porteurs en cette période de rotation sectorielle, géographique et de reprise économique post-Covid. Cette rotation au profit des valeurs délaissées au plus fort de la pandémie en 2020 devrait se poursuivre tout au long de l’année.
La revalorisation des titres délaissés dépend surtout du potentiel de croissance des résultats d'entreprises. En la matière, les fleurons russes des matières premières et des services financiers sont bien positionnés. Ces valeurs ont le vent en poupe en “Europe émergente” depuis le début de l’année. Entendez “Europe” au sens large pour définir cette zone géographique particulièrement vaste qui s’étend de la Turquie jusqu’à la Russie, en passant par l’Europe de l’Est.
Les matières premières flambent au niveau mondial et des pénuries majeures apparaissent… Le pétrole de la mer du Nord, le Brent, progresse de plus de 45% depuis le 1er janvier contre +53% pour son homologue américain (le WTI). Dans ce contexte, il est assez logique de voir le cours de Bourse de Lukoil, le plus grand producteur russe de pétrole, s’envoler de 27,5% depuis le début de l’année. Le secteur du gaz n’est pas en reste, Gazprom progressant de près de 38% sur la période.
Les perspectives des grands groupes russes du gaz se sont améliorées ces derniers jours. Malgré l’hostilité totale des États-Unis, le gazoduc Nord Stream 2 est sur le point d’être achevé. Il est destiné à acheminer le gaz naturel russe en Allemagne, sans passer par l’Ukraine. Début juin, Vladimir Poutine annonçait que Gazprom était prêt à remplir Nord Stream 2 de gaz.
Depuis le 1er janvier, le principal indice boursier russe “RTS” progresse de 18,5%. Le fonds que nous vous présentons dans cet article affiche des performances supérieures grâce à une sélection de pépites russes et d’Europe de l’Est, à découvrir plus en détail ci-dessous.
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QUELLES SONT LES CIBLES DU FONDS ?
Le fonds Schroder International Selection Fund Emerging Europe A (LU0106817157) est notre support de la semaine. Il obtient la meilleure note MorningStar : 5 étoiles. Créé en janvier 2000, le fonds cible principalement les grandes actions russes et des pays émergents en Europe, de ces cinq secteurs d’activité :
• Les services financiers (33% de l’allocation)
• L’énergie (30%)
• Les matériaux de base (11%)
• La consommation défensive (9%)
• Les services de communication (6%)
Plus de 55% des actions en portefeuille sont russes, les autres sont issues de République Tchèque, Pologne, Hongrie et dans une bien moindre mesure de Turquie. Les cinq premières lignes en portefeuille représentent un tiers de l’allocation totale et sont toutes russes : Sberbank Of Russia (banque), Pjsc Lukoil (pétrole), Novatek (gaz naturel), Gazprom (gaz naturel) et TCS Group (banque).
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QUELS SONT LES RÉSULTATS DU FONDS ?
Les performances* du fonds :
Source : Quantalys
Sur dix ans, la performance cumulée du fonds ressort à 100,53%* soit une surperformance de plus de 65%* sur sa catégorie d’investissement (les actions russes et des pays émergents en Europe) et de plus de 80%* sur son indice de référence (le MSCI Emerging Markets Europe). Les choix de gestion des gérants se sont donc montrés particulièrement attractifs sur le long terme. La performance cumulée du fonds est de 89,48%* sur cinq ans et de 43,47%* sur trois ans. Depuis le 1er janvier 2021, elle ressort à 28,36%*, supérieure à celles de la catégorie et de l’indice de référence.
MorningStar estime que le risque du support est supérieur à la moyenne de sa catégorie sur tous les horizons d’investissement. Sa volatilité sur les douze derniers mois ressort à 20,80% et à 22,97% sur trois ans.
Les deux gérants du fonds ont rejoint la société de gestion en novembre 2014.
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* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. L'investissement en actions, obligations ou OPCVM présente un risque de perte en capital important, et doit s’envisager dans une optique long terme, en représentant une petite partie d’un patrimoine global. Contrairement au fonds en euros, la valeur de ces supports, qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse, dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.
** Taux net de frais annuels de gestion, hors prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Pour accéder au fonds en euros Suravenir Opportunités, chaque versement doit comporter au minimum 50 % en Unités de Compte, lesquelles présentent un risque de perte en capital. S'agissant du fonds en euros Suravenir Rendement, chaque versement doit comporter au minimum 30 % en Unités de Compte.
Meilleurtaux Placement Vie est un contrat d'assurance vie individuel de type multisupport. Il est géré par Suravenir. Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré de 1 045 000 000 euros. Société mixte régie par le code des assurances SIREN 330 033 127 RCS BREST. Siège social : 232, rue Général Paulet BP 103 – 29 802 BREST CEDEX 9. Société soumise au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) (4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 PARIS CEDEX 9).
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