Le marché des systèmes de stockage d’énergie par batteries (BESS) connaît une dynamique sans précédent tant en Europe que dans le monde. Cette dernières est portée par des facteurs majeurs tels que l’intégration des énergies renouvelables, les avancées technologiques, les politiques de soutien et des investissements massifs. Ce secteur s’est particulièrement développé ces trois dernières années, alors que le conflit en Ukraine a mis en lumière l’urgence de renforcer la sécurité de l’approvisionnement énergétique. En combinant stockage d’énergie et production renouvelable, les BESS s’imposent comme une solution stratégique face aux enjeux croisés de sécurité énergétique, de coût et de durabilité.
Un marché en forte croissance soutenu par la transition énergétique
Le secteur des systèmes de stockage d’énergie par batteries connaît une croissance exponentielle, portée par la nécessité de décarboner l'économie et de stabiliser les réseaux électriques. Selon les dernières études, ce marché pourrait atteindre plus de 120 milliards de dollars d’ici 2030, avec un taux de croissance annuel moyen supérieur à 25 % sur la période 2023-2030.
Prévisions et scénarios de développement en Europe
Le graphique ci-dessous illustre les différents scénarios de capacité installée annuelle en Europe entre 2024 et 2028, avec des projections atteignant jusqu’à 135 GWh en 2028 selon le scénario le plus optimiste.
SCÉNARIOS DE CAPACITÉ ANNUELLE INSTALLÉE DE STOCKAGE DE BATTERIES 2023-2028 en Gwh
Source : SolarPower Europe 2024, Euroland Corporate
Acteurs majeurs et nouveaux entrants
Ce secteur dynamique et dont les perspectives sembles excellentes a attiré de nombreuses sociétés rendant le marché mondial des BESS de plus en plus concurrentiel. En 2023, Tesla a détrôné Sungrow pour devenir le premier producteur mondial de systèmes de stockage par batteries. La part combinée des cinq principaux intégrateurs mondiaux est passée de 62 % en 2022 à 47 % en 2023, marquant une fragmentation croissante du marché.
L'ascension des acteurs chinois
La montée en puissance des entreprises chinoises a profondément transformé la dynamique mondiale : six des dix premiers fournisseurs mondiaux sont désormais basés en Chine. On retrouve des noms comme CATL, BYD et LG Energy Solution. Ces acteurs, dominants sur leur marché national, ont également déployé la plus grande capacité de stockage au monde en 2023.
Une concentration accrue en Europe
En Europe, la tendance est inverse : le marché se concentre autour de Nidec, Tesla et BYD, qui détiennent désormais 68 % des parts de marché, soit une progression de 26 % par rapport à 2022. Cette consolidation reflète une préférence accrue pour des solutions intégrées et fiables, renforçant la position de ces leaders sur le continent.
Tesla, un leader mondial incontesté
En Amérique du Nord, Tesla, Sungrow et Fluence dominent le marché, représentant 72 % des parts régionales en 2023. La performance de Tesla est particulièrement remarquable, avec une croissance de 60 % de sa part de marché annuelle.
Tesla bénéficie d’une intégration complète de ses opérations, de la fabrication des équipements à la maintenance des systèmes, lui conférant un avantage concurrentiel unique. L’usine Megapack de Lathrop, en Californie, a joué un rôle clé dans l’augmentation de ses capacités de production.
Les perspectives de Tesla restent solides, notamment avec l’ouverture prochaine de la Megafactory de Shanghai, qui commencera à livrer ses premiers Megapacks dès le premier trimestre 2025.
Conclusion
Les BESS s’affirment aujourd’hui comme un pilier essentiel de la transition énergétique. Porté par une dynamique de croissance exceptionnelle, le secteur continue d’attirer de nouveaux acteurs désireux de prendre leur part d’un marché en pleine expansion. Toutefois, Tesla conserve une longueur d’avance, consolidant sa position de leader mondial grâce à son intégration verticale et sa capacité à innover.
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