Bonjour Patrick,
Globalement, ces fonds sont relativement récents mais offrent une certaine diversification sur les marchés actions européen et américain. Leurs couples rendement/risque sont intéressants.
Le fonds CM-CIC IND.AMER.500 RC FCP 3D (FR0010004085) réplique les performances de l'indice américain S&P500 Net Total Return. Il est toutefois éligible au PEA car son portefeuille physique est essentiellement investi en actions du CAC40. Ainsi, LVMH représente près de 10% de son actif. MorningStar et Quantalys recensent peu d'informations sur ce support, en particulier sur son profil de risque. On remarque toutefois une volatilité de 21,12% sur trois ans, ce qui est plutôt dans la moyenne pour un fonds actions. Depuis le 1er janvier, sa performance ressort à 16,73% et à 47,73% sur trois ans. Sur cinq ans, elle est de 87,69%. Ce support nous semble attractif quant à son profil rendement/risque avec toutefois un bémol habituel ces derniers mois : gare à une exposition trop forte sur les marchés actions, au plus haut, malgré la récente baisse des derniers jours. Le fonds n'est pas noté par MorningStar (faute de données) mais obtient 2 étoiles sur 5 auprès de Quantalys.
Le fonds DNCA INV.NORDEN EUR.CL.A 4DEC (LU1490785091) est bien plus fourni en informations. Il investit au moins 90% de ses actifs en actions du "Nord" de l'Europe (Grande-Bretagne, Irlande, Benelux, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Allemagne, Suisse, Autriche). Le risque du support est jugé comme inférieur à la moyenne par MorningStar sur les différents horizons d'investissement, pour une volatilité de 19,73% sur trois ans. Les performances sont particulièrement attractives : +29,66% depuis le 1er janvier, +99,62% sur trois ans. Le fonds a été créé en novembre 2016 (pas d'historique sur 5 ans donc). Globalement, les actions en portefeuille sont des moyennes capitalisations. Les notes du fonds : 5 étoiles auprès de MorningStar, 4 auprès de Quantalys.
Le fonds ELEV.L.SM.AN.MID CAP Eur (LU1920213326) a été créé en décembre 2018. Il s'agit donc d'un support récent, pour lequel nous ne pouvons avoir un retour de moyen ou de long terme. Il investit principalement sur des moyennes capitalisations européennes. Entendez "européennes" au sens large puisque 59% des actions sont issues de la zone euro, 24% du Royaume-Uni et 15% d'Europe (hors zone euro). Les 2% restants sont des actions américaines. Les secteurs industriels, de consommation cyclique et des matériaux de base sont les principaux ciblés par le fonds. Depuis le 1er janvier, sa performance ressort à 24,19% et à 36,53% sur un an. Sur les douze derniers mois, sa volatilité est de 13,30%. Ce couple rendement/risque nous parait attractif. Le fonds n'est noté ni par MorningStar, ni par Quantalys (faute de données).
Le fonds ELEV.Eur.Self.FD A1 ACC 2D (LU1616920697) cible les grandes capitalisations européennes depuis novembre 2017, principalement dans les secteurs industriels, financiers et de consommation cyclique. MorningStar estime que le risque du support est supérieur à la moyenne sur tous les horizons d'investissement. Sa performance ressort à 32,67% depuis le 1er janvier et à 37,13% sur trois ans. Dans les deux cas, le fonds surperforme son indice de référence (le MSCI EMU). Les notes du fonds : 4 étoiles MorningStar, 5 étoiles Quantalys.
Sauf erreur de notre part, le dernier fonds mentionné dans votre message est le même que le premier. N'hésitez pas à nous envoyer un nouveau message s'il manque un fonds dans votre liste.
Enfin, nous vous recommandons
cet article pour découvrir une liste d'ETF éligibles au PEA.
Bonne journée,
