Bonjour Laurence,
Merci pour votre retour rapide.
Globalement, ce sont deux excellents supports d'investissement dédiés à la lutte contre le changement climatique.
Leurs performances sont proches sur les principaux horizons d'investissement, mais le fonds de Schroder se distingue légèrement :
Depuis le 1er janvier 2022 : -14,84% (Pictet), -10,02% (Schroder)
Sur 1 an : +0,97% (Pictet), +0,80% (Schroder)
Sur 3 ans : +71,80% (Pictet), +77,10% (Schroder)
Sur 5 ans : +83,31% (Pictet), +97,21% (Schroder)
Sur 10 ans : +213% (Pictet), +237,18% (Schroder)
Avantage également au fonds de Schroder sur la volatilité :
Sur 1 an : 17,32% (Pictet), 13,14% (Schroder)
Sur 3 ans : 18,55% (Pictet), 17,89% (Schroder)
Sur 5 ans : 16,75% (Pictet), 15,94% (Schroder)
Les allocations sectorielles des deux fonds sont très proches, principalement dédiées aux secteurs technologiques et industriels. Toutefois, Pictet fait la part belle aux actions américaines (60% de l'allocation du fonds) et ne cible qu'à 27% les actions européennes. Schroder alloue 40% aux actions américaines et autant aux actions européennes (Royaume-Uni inclus).
Nous avons donc une petite préférence pour le fonds de Schroder mais ils obtiennent tous les deux d'excellentes notes auprès des sites indépendants MorningStar et Quantalys. Ce sont les mêmes dans les deux cas : 4 étoiles sur 5 chez MorningStar et 5/5 chez Quantalys.
Ces deux fonds d'investissement sont éligibles à notre
assurance-vie Meilleurtaux Placement Vie.
Bonne journée,
