Bonjour Hervé,
Se positionner maintenant sur le fonds Lazard Patrimoine SRI RC EUR (FR0012355139) revient à tabler sur un rebond des rendements obligataires et dans une moindre mesure des actions européennes et américaines, principalement issues des secteurs financiers, industriels, des technologies, de la santé et de la consommation. Actuellement, le fonds alloue seulement 7,8% de son allocation aux actions et 71% aux obligations. Sur trois ans, sa volatilité est faible (6,97%) compte tenu de sa faible exposition aux marchés actions.
Les composantes en portefeuille sont sélectionnées selon une approche d'investissement socialement responsable.
Les performances du support, arrêtées au 13 octobre :
-1,18% depuis le 1er janvier
+9,47% en cumulé sur 3 ans
+11,74% en cumulé sur 5 ans
Le fonds obtient la meilleure note, 5 étoiles sur 5, auprès des médias financiers indépendants MorningStar et Quantalys. Il est éligible à
nos trois assurances-vie .
Bonne journée
