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Question : Conseil d'allocation pour l'assurance vie

Assurance vie

11/04/2015

Bonjour,
Je ne comprends pas votre conseil d'allocation pour l'assurance vie equilibré. En effet, le 2 mars 2015 vous conseillez de vendre les fonds Renaissance Europe, Fidelity Fds Nordic, Moneta Multi Caps,
alors que vous conservez ces fonds dans votre proposition d'allocation PEA. Quelle est la cohérence de votre conseil? Merci Michel [+]

Bonjour Michel,
C'est vrai. On a conseillé de vendre Renaissance Europe, Fidelity Funds Nordic et Moneta Multi Caps dans notre allocation pour les assurance vie. Mais il ne s'agissait pas d'une sanction sur ces fonds, qui sont tous les 3 de grandes qualités, mais juste d'une volonté de notre part de recentrer l'allocation sur une dizaine de lignes de grande conviction.
Sur le PEA, on a fait la même chose, mais comme il y a beaucoup plus de fonds éligibles à l'assurance vie, on a conseillé dans le PEA de conserver les fonds Renaissance Europe, Fidelity Funds Nordic et Moneta Multi Caps qui font partie des tous meilleurs fonds disponibles sur un PEA.
Bonne journée

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