Bonjour, Je vous ai posé une question en Mars, concernant la gestion d'un portefeuille-titres, vous m'avez répondu comme s'il s'agissait d'un contrat d'assurance-vie. Alors, je vous repose la même question, svp, à lire attentivement, merci ! Il s'agit d'un portefeuille titres détenu par une personne âgée (88 ans) et géré par sa banque selon le profil "équilibre" ainsi défini: actions et assimilés, entre 35 et 65% des actifs confiés, complément investi en avoirs monétaires et/ou obligataires.
A ce jour, le portefeuille comporte: actions 53,9%, valeurs mixtes 16,8% et obligations 27,3%. Compte tenu du risque inhérent aux titres de cette dernière catégorie, cités ci-dessous, est-il pertinent de conserver un tel portefeuille ou de rechercher une autre forme de placement ? Merci
UNION CORPO 3 5 3D-FR0010947002, UNION O.H.Y.15 C3D-FR0011316082, UNION O.H.Y.18C 3D-FR0011653880, BAER LOC.EM.B 3DEC-LU0107852195, AWF EM.EC.EUR H.3D-LU0800573007, AWF EM.SH.DU.BD.AC-LU0800597873
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