Bonsoir
Quel est le minimum de précautions à prendre avant de débuter une analyse de patrimoine et de dévoiler l'ensemble de ses avoirs et ses biens ?
signature d'une convention ?
obligation de confidentialité ?
Merci.
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Bonjour PASCAL ,
Il faut que le conseiller soit CIF. Il doit alors vous faire signer une lettre de mission dans laquelle il y a une partie sur la confidentialité
Bonne journée
