Bonjour Olivier,
Le fonds Echiquier Value Euro A (FR0011360700) est noté 1 étoile sur 5 par MorningStar qui estime son risque comme supérieur à la moyenne sur tous les horizons d'investissement. Sur trois ans, sa volatilité moyenne est de 25,89%. En parallèle, le support a généré une performance annuelle de 3,83% en moyenne depuis dix ans et de -5,02% sur cinq ans. Même si ses performances sont plus intéressantes à court terme, ce couple rendement/risque ne semble pas très attractif.
C'est un fonds value oui, potentiellement intéressant pour investir sur
une rotation sectorielle. Cependant, ce n'est pas spécialement un fonds qui profiterait de la hausse de l'inflation.
Ce fonds est éligible à notre assurance-vie M Retraite Vie, comme d'autres alternatives d'investissement sur la même catégorie. Par exemple : le fonds Ecofi Trajectoires Durables C (FR0010214213) est noté 5 étoiles par MorningStar et affiche un meilleur couple rendement/risque.
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cet article sur les fonds value.
Bonne journée,
