Bonjour Philippe ,
Malheureusement, les supports britanniques éligibles au PEA ne devraient plus l’être dans le courant de l’année. En revanche, des alternatives d’investissement existent, comme l’ETF MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (EUR) (LU1650492173). Il permet de répliquer les performances de l’indice boursier britannique Footsie 100 et est éligible à notre assurance-vie M Retraite Vie.
En effet, les fonds que vous mentionnez sont en partie exposés sur des actions britanniques. Respectivement : 34,35% de l’allocation du fonds de Mandarine Gestion, et 21,51% du fonds DNCA. Ces deux fonds sont éligibles à M Retraite Vie et affichent un excellent couple rendement/risque.
Le premier a généré une performance annuelle de 14% en moyenne depuis cinq ans (+38% sur un an) et le second 11,19%/an sur cinq ans (+36% sur un an). Le fonds de Mandarine est lié à un risque moyen selon MorningStar qui lui attribue la note de 4 étoiles sur 5 (volatilité moyenne de 21,49% sur trois ans). Celui de DNCA a un risque inférieur à la moyenne sur tous les horizons d’investissement et également une note de 4 étoiles sur 5, pour une volatilité moyenne de 19,33% sur trois ans.
Bonne journée
