Bonjour Jean-Claude,
Le fonds AXA Aedificandi AC (FR0000172041) investit depuis 2003 dans des valeurs cotées du secteur immobilier de la zone euro, sur un horizon de placement supérieur à cinq ans. C'est un secteur sur lequel nous investissons depuis novembre 2020, dans le cadre de notre mandat d'arbitrage M Stratégie Allocation, via le fonds Allianz Foncier C/D (FR0000945503).
Nous vous recommandons cet article dédié à M Stratégie Allocation Vie :
Joyeux anniversaire MSAV : entre +7% et +35% sur un an, selon le profil
Voici son allocation actuelle au sein de nos quatre profils :
Prudent : 0,49%
Équilibré : 1,03%
Dynamique : 1,61%
Offensif : 2,51%
Nous vous invitons à consulter cet article, où le fonds d’Allianz est présenté plus en détail :
Placements : Comment tirer profit de l'inflation et protéger son épargne dans les mois à venir ?
Quant au fonds AXA Aedificandi AC, il est également éligible à notre assurance-vie M Retraite Vie.
Il se situe à la croisée entre la Bourse et l'immobilier et présente un couple rendement/risque attractif sur les différents horizons d'investissement.
Sur dix ans, sa performance annuelle ressort à 7,23% en moyenne, contre 5,67% sur cinq ans. Depuis le début de l'année, le support affiche une performance de 1,94%.
Son risque est évalué comme inférieur à la moyenne sur les horizons d'investissement 3 et 5 ans, et comme moyen au-delà, par MorningStar qui lui décerne sa meilleure note (5 étoiles). La volatilité moyenne du fonds est de 17,65% sur trois ans.
Bonne journée,
