Bonjour Serge,
Le conseiller en investissement financier (CIF) a plusieurs obligations envers son client :
- Agir de manière honnête, loyale et professionnelle pour servir au mieux vos
intérêts.
- Se présenter à son client et l’informer sur son statut (il doit remettre une documentation lors de l'entrée en relation).
- Obtenir des informations de son client, sur sa situation financière, ses connaissance en matière d'investissement , ses objectifs et le degré de risque qu'il accepte de prendre
- Remettre à son client une lettre de mission comportant la prestation fournie, l'information fournie
au client et la rémunération du CIF.
Je vous invite dans un premier temps à demander au CIF l'ensemble de ces documents pour voir s'il n'y a pas eu un défaut de conseil et si le défunt avait accepté la part de risque lié à l'investissement sélectionné par le conseiller.
Bonne journée
